互联网行业周报：短期震荡无需担忧 互联网技术仍在进步

行情回顾:

    上周(2024 年10 月28 日-2024 年11 月01 日),港股指数周表现为环比持续回调。上周恒生指数周涨跌幅为-0.41%,而恒生科技指数周涨跌幅为-1.19%。上周美股市场道琼斯指、标普、纳指均表现下跌,其中中概股互联网指数周涨跌幅则表现平稳。美股市场,道指、标普500、纳指上周涨跌幅分别为-0.15%、-1.37%、-1.50%,纳斯达克互联网指数周涨跌幅+0.22%,纳斯达克中国金龙指数周涨跌幅为+0.35%。

    根据WIND 港股市场分行业来看,上周一级行业中资讯科技行业周涨跌幅为-0.35%,而二级行业中,软件板块涨跌幅为-0.22%,媒体板块涨跌幅为-1.76%。

    目前软件与服务板块PE-TTM 为28.6x,位于近一年的56.3%分位,PS-TTM为3.4x,位于近一年的91.8%分位。。

    按WIND 美国中资股板块分类,与互联网相关的板块中,云计算、互联网技术、电商表现为上涨。从估值角度来分析,目前纳斯达克100 指数动态PE 估值约36.0 倍,位于过去一年表现约76.4%分位,处于历史高位。

    行业要闻:

    “纯血鸿蒙”正式发布,1.5 万个原生应用已上架

    国内首个金融行业大模型与数据要素协同创新中心启动建设

    快手可灵AI 用户已超360 万,独立APP 即将上架

    IDC:上半年中国IT 服务市场规模同比增长4.1%,达到1628.7 亿元

    双11 进程过半,电商平台持续增长

    LAZADA 加码AI 赛道,推出虚拟购物助手AI LAZZIE

    10 月113 款国产网络游戏获批

    投资建议:

    在全球经济回暖及融资成本下降背景下,展望四季度全球经济增速保持稳定,其中包含美欧降息,美国经济软着陆及大选等不确定因素,而中国经济受增长目标牵引政策加力,因此短期市场将进入震荡上行的状态,但高业绩和市场表现弹性的互联网及文娱板块仍有潜在机遇。随着投资者对国内财政部的利好政策预期持续,中长期市场信心有望维持。我们认为目前互联网板块投资标的应该仍然围绕着游戏出海、AI 场景落地以及云服务需求复苏来进行布局。建议关注包括阅文集团(772.HK)、赤子城科技(9911.HK)、腾讯(700.HK)、金蝶国际(268.HK),美股建议关注消费复苏相关标的,包括缤客(BKNG.US)、Spotify(SPOT.US)、亚马逊(AMZN.US)。

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