通信行业专题研究：GSE技术助力AIGC快速发展

GSE 技术应运而生，将高性能计算需求融入以太网智算中心网络作为底层通信连接底座，需要具备高性能、低时延的通信能力，一旦网络性能不佳，就会影响分布式训练的质量和速度。面向未来智算中心规模建设和AI 大模型发展及部署需求，中国移动联合多家合作伙伴推出了全调度以太网技术方案（GSE），共同打造无阻塞、高带宽、低时延的高性能网络，助力AIGC 等高性能业务快速发展。GSE 不是重造以太网，而是将高性能计算需求融入以太网，可最大限度地重用以太网物理层，兼容以太网生态链，如光模块、PHY 层芯片等。

    GSE 技术可划分为两个商用阶段

    GSE 技术可划分为GSE1.0 和GSE2.0 两个商用阶段。其中，GSE1.0 旨在快速满足近两年智算中心超万卡建设需求，基于现有芯片最大限度优化上层协议，提升网络性能。GSE2.0 旨在满足未来智算中心超高网络性能需求，全面革新以太网底层转发机制和上层协议栈，并研发全新高速以太网交换芯片，解决传统以太网性能不足的问题。

    GSE 生态日益成熟

    GSE 成立时间早于超级以太网联盟（UEC）。中国移动计划在GSE 交换芯片方向上投入上亿资金，与合作伙伴共同开发一款51.2T 以上的交换芯片，该产品适用于智算、通算、超算等场景。在中国算力大会期间，中国移动携手全球50 余家合作伙伴正式发布全调度以太网（GSE）全套技术标准，以及全球首套GSE 商用产品。

    GSE1.0 技术目前已在超万卡智算中心里规模商用，将训练过程中的通信时间占比缩短20%以上，达到国际领先水平。

    锐捷网络中标GSE 首标

    锐捷网络中标中国移动新型智算中心交换机采购项目。2024 年8 月锐捷在中国移动完成首个GSE 商用网络试点验证，通过动态负载均衡、路径切换、流量排序等均衡调优手段，网络利用率超过95%。试点网络采用信令请求授权和响应机制，由目的端设备统一进行全网端到端流量调度，省去大量调参时间，提升整体算效，在LLaMA2-13B 大模型测试中业务性能提升超过50%。

    投资建议：关注GSE 产业链的投资机会

    AI 发展带来新一轮的产业革命，并持续拉动算力建设，GSE 技术应运而生，助力AIGC 快速发展，相关产业链有望迎来发展。我们重点推荐GSE 产业链的投资机会，建议关注：锐捷网络、紫光股份、中兴通讯、中国移动。

    风险提示：AI 发展不及预期的风险；GSE 技术发展不及预期的风险；中美贸易摩擦加剧风险。

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