轨交设备Ⅱ行业定期报告：年内第三批动车组招标 今年招标量大幅增长

投资要点：

    2024 年第三批时速350 公里复兴号动车组招标近日国铁采购平台发布了2024 年第三批时速350 公里复兴号智能动车组采购项目，招标范围及内容： 时速350 公里复兴号智能动车组（8 辆编组普通型），数量66 组；时速350 公里复兴号智能动车组（8辆编组高寒型），数量10 组；时速350 公里复兴号智能动车组（17辆编组普通型），数量4 组（2 列）。

    2024 年350 公里动车组招标突破200 组，同比大幅增长今年上半年国铁采购平台招标时速350 公里复兴号智能配置动车组采购项目数量为165 组，加上本次招标80 组，合计245 组；根据wind，2023 年国铁集团于6 月、11 月、12 月启动3 次动车组招标，分别为103 组、55 组、6 组，合计164 组。故截至目前，国铁集团350公里动车组招标数量相较去年全年同比增加49.39%，实现大幅增长。

    营业里程持续增长，20 万公里目标创造广阔市场空间2022 年国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确提出到2025 年，铁路营业里程达到16.5 万公里，其中高速铁路营业里程达到5 万公里；2020 年国铁集团出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，2021 年国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，两个文件均对2035 年我国铁路网规模提出了一致要求：到2035 年，全国铁路网达20 万公里左右，其中高铁7 万公里左右。结合“十四五”铁路网规模，若想达到2035 年的目标，2026 年至2035 年需建成铁路3.5 万公里左右，其中高铁2 万公里左右，平均每年铁路投产新线3500公里左右，其中高铁2000 公里左右。20 万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔市场空间。

    建议关注

    1）中国中车：全球领先的轨交装备供应商，轨交装备收入全球第一，行业地位巩固；

    2）中国通号：以轨道交通控制技术为特色，全球领先的轨道交通控制系统提供商；

    3）时代电气：具有领导地位的牵引变流系统供应商，产品连续多年领跑国内市场；

    4）思维列控：专业从事铁路运输安全保障的铁路装备定点企业，已成为我国高铁综合监测领域的核心供应商；

    5）神州高铁：我国轨道交通智能运营检修装备领先企业，下游客户基本覆盖国铁、城轨、货运专用铁路线、主机厂等客户群体；6）辉煌科技：以服务轨道交通为己任，提供轨交运维设备及集成化解决方案，技术开发和项目实施经验丰富。

    风险提示

    铁路网络建设进度不及预期；机车车辆维修需求释放缓慢；铁路客、货运输受到其他交通方式挤压导致下滑等

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