电力设备新能源行业周报：低空顶层批示出台 工信部牵头推动储能高质量发展

　　投资要点

    　　新能车与低空经济

    　　(1)本周观点：顶层批示，聚焦低空产业主线。11 月5 日工信微报讯，近日工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，深入学习贯彻习近平总书记关于低空经济发展的重要指示批示精神，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。

    　　(2)关键数据：碳酸锂期现货价格分化。本周碳酸锂期货价格基本持平，现货价格较大幅度上涨，电碳现货价格7.54 万元/吨(+2.1%)，氢氧化锂价格6.69 万元/吨(-0.1%)，广期所碳酸锂主力合约价格7.64 万元/吨(-0.1%)。

    　　光伏

    　　(1)本周观点：产业链拐点呼之欲出，底部布局正当时。过去2-3 年，随着上游多晶硅产能持续释放，产业链价格处于下降通道，目前维持在底部区间，大部分环节存在不同程度的价格与现金成本水平倒挂的情况。中长期角度，行业二、三线企业已经开始逐步出清，光伏协会发声光伏组件低于0.68 元/W 投标中标涉嫌违法，后续行业格局持续改善，有望迎来盈利拐点。

    　　(2)关键数据：根据PVinfolink 本周数据，本周多晶硅致密料均价约为40.0 元/KG，环比持平，单晶N 型182 硅片价格约为1.00 元/片，环比下跌2.90%，单晶TOPCon182 电池片价格约为0.270 元/W，环比持平。

    　　风电

    　　(1)本周观点：海风开工催化、周期拐点来临。此前江苏、广东区域海风项目推进持续低于预期，市场期待明确的开工信号。目前江苏区域海风开工问题解决，广东区域有望在Q4 启动招标，海风板块迎来情绪和基本面拐点。

    　　(2)关键数据：2024 年9 月，国内新增风电装机5.51GW，同比增加20.83%，环比+48.92%。风电装机数据保持增长态势，海风建设有序推进。

    　　2024 年1-9 月，国内新增风电装机39.12GW，同比增长16.85%。

    　　电力与储能

    　　(1)本周观点：工信部牵头，推动新型储能制造业高质量发展。11 月6 日，工信部就《新型储能制造业高质量发展行动方案》（征求意见稿）公开征求意见。到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5 家。高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升。

    　　(2)关键数据：国家能源局发布1-9 月份全国电力工业统计数据，电网工程完成投资同比增速超20%。截至9 月底，全国累计发电装机容量约31.6 亿千瓦，同比增长14.1%。

    　　氢能

    　　本周观点：氢能纳入《能源法》终获通过；四川省发布氢能规划。11 月8 日下午，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂闭幕。会议表决通过了《中华人民共和国能源法》。定位氢能为能源，解决氢能管理者长期缺位的现象。

    　　行情回顾

    　　本周申万电力设备行业上涨6.14%，位列31 个申万一级行业的第17 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别上涨5.50%，上涨9.32%、上涨9.14%。

    　　风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。

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