通信行业周报(第四十五周)：卫星互联网催化不断 关注产业机遇

　　本周观点

    　　市场方面，上周通信（申万）指数上涨6.80%，同期上证综指上涨5.51%，深证成指上涨6.75%。上周，卫星互联网板块大涨，近期海内外均有事件催化：1）国内方面，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立，垣信卫星有望进入巴西市场提供卫星互联网服务；2）海外方面，星舰第六次试飞计划于北京时间11 月19 日进行，明年第七飞起星舰二级将有重大升级，向全系统可重复使用的目标稳步推进，同时北美科技巨头持续加码卫星产业布局。建议关注海内外产业共振下卫星互联网及商业航天板块投资机遇。

    　　周专题：海内外产业催化事件不断，关注卫星互联网投资机遇国内方面看，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立，联盟成员包括中国星网、三大运营商、军工央企、重点高校院所、民企等，各方合作有望促进产业发展；根据环球时报11 月8 日报道，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商垣信卫星，双方有望于本月晚些时候签署谅解备忘录。海外方面看，SpaceX 即将开展星舰第六次试飞，苹果斥资15 亿美元投资Globalstar 以升级其低轨卫星网络，海外商业航天的快速发展势必推动我国奋起直追。建议重点关注国内产业的几个关键领域：火箭产业链和手机直连卫星产业链。

    　　重点公司及动态

    　　我们看好2024 年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI 算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、天孚通信、润泽科技、海格通信、紫光股份。

    　　风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。

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