AI行业周观察：AI搜索显著提升应用活跃度 AI端侧设备渗透率继续上升

　　报告摘要：

    　　AI 搜索助力AI 聊天应用活跃度继续提升，ChatGPT 活跃度续创新高，作为竞品的Perplexity 活跃度也在持续增长。

    　　我们认为搜索功能作为对大模型知识库的补充，能大幅提升AI 聊天应用的效果，提高AI 应用的渗透率。腾讯开源最新的389B MoE 模型混元 Large 以及混元 3D 生成大模型Hunyuan3D-1.0，标志着国内又一家互联网在大模型领域拥抱开源。Meta 发布URAvatar，一个三维人像数字人项目，通过手机即可建立3D 人像模型，并且实时跟踪面部表情，在XR 中有丰富的应用，会提升用户在元宇宙中的沉浸感。

    　　三季度，全球智能手机销量达到约3.15 亿台，同比增长3.54%，前三季度累计销量达约9.07 亿部，同比增长7.95%。

    　　备端侧处理能力的AI 手机销量不断上升，销量达到约5530 万，占比达到智能手机总销量的17.58%，相比上个季度提升五个百分点。我们认为随着各大厂商持续推出更高性能的具备本地AI 能力的智能手机，同时消费者对于旗舰机的接受程度也在不断提升，AI 手机渗透率将会继续提升。

    　　24 年三季度全球AI 笔电销量达到约1400 万台，同比增长105%，AI 笔电渗透率达到了约30%，相比二季度提升了约5 个百分点。我们认为目前X86 笔电市场竞争将会更为激烈一些，英特尔和AMD 产品在性能、续航、适配性、生态方面各分秋色。而在X86 台式机领域，由于功耗的重要性大幅降低，AMD 的CPU 性能更为出色使得用户更偏向于采用AMDCPU 的个人台式机或者工作站电脑。在ARM 领域，苹果的优势更为明显。高通X Elite 目前性能与苹果M1、M2 芯片类似，而苹果在24 年夏天已经推出M4 系列芯片，两家公司目前ARM 架构SoC 差距较大。

    　　风险提示

    　　芯片制程发展与良率不及预期

    　　中美科技领域政策恶化

    　　智能手机销量不及预期

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