华龙内参2024年第204期 总第1763期(电子版)：进二退一 轮动为主旋律

　　1、市场综述

    　　上周五市场全天高开低走，创业板指领跌。沪深两市全天成交额2.68万亿，创10 月10 日以来新高，较上个交易日放量1764 亿。

    　　盘面上，半导体板块逆势走强，上海合晶、国芯科技等涨停，北方华创、中芯国际、海光信息等盘中创历史新高。商业航天概念股表现活跃，上海瀚讯、利君股份、合众思壮等涨停。固态电池概念股一度冲高，蓝海华腾、福能东方、有研新材等涨停。消费电子概念股维持强势，欧菲光、奋达科技、朝阳科技等涨停。

    　　下跌方面，地产股陷入调整，滨江集团等多股跌超5%。整体上个股跌多涨少，全市场超3000 只个股下跌。

    　　板块方面，光刻机、半导体、商业航天、BC 电池等板块涨幅居前，房地产、证券、白酒、多元金融等板块跌幅居前。

    　　截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.24%。

    　　2、数据揭秘：

    　　财联社11 月8 日电，上交所融资余额报9158.49 亿元，较前一交易日增加135.07 亿元；深交所融资余额报8571.05 亿元，较前一交易日增加106.23 亿元；两市合计17729.54 亿元，较前一交易日增加241.3 亿元。

    　　3、投顾观点：

    　　三大指数高开低走全线收跌，两市成交额明显放量。从沪指日线级别看，指数已逐步运行至10 月8 日阴线位置，整体呈现进二退一的局面，指数在习惯性冲高后，部分资金选择兑现，高位股亏钱效应有所放大。整体看来，短线市场热度略有下降，科技方向反复活跃，板块间的轮动依然是主旋律，把握节奏比较重要。

    　　4、概念热点

    　　光芯片

    　　财联社资讯获悉，据报道，在各地方、各企业的积极布局与推动下，“光芯片”热度持续升温，今年以来光芯片研发和应用新进展不断。8 月初，清华大学首创全前向智能光计算训练架构，研制出“太极-Ⅱ”光芯片，实现了大规模神经网络的原位光训练，为人工智能（AI）大模型探索了光训练的新路径。

    　　据了解，光芯片是以光为媒介，用电磁波来传递信息的芯片，也是实现光电信号转换的基础元器件。相比使用电子传递信息的一般意义上的芯片，用光传递信息的光子芯片，理论上信息传输速度更快，传播距离更远，能量损耗更低。业内人士认为，推动光芯片发展的最大意义在于，其为半导体产品在后摩尔时代的性能提升打开了新的路径。近期，《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030 年)》，提出力争到2030 年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。根据YOLE 的数据，2029 年，光模块市场整体将会达到224 亿，光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。

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