电子行业周度观察

上周电子行业指数表现

    在2024 年11 月4 日至11 月8 日的交易区间内，电子（申万）板块整体涨幅达到8.18%，在行业中表现靠前。跑赢同期沪深300指数（5.50%）2.68pct。跑赢创业板指数（9.32%）1.14pct。在申万电子二级行业的六大板块中，半导体板块涨幅最大，区间涨幅达到11.98%。其他电子、电子化学品、元件、消费电子板块分别上涨7.26%、11.90%、5.85%和5.61%。光学光电子板块上涨7.97%。

    行业动态

    1. 云基建换代升级驱动专属云服务市场稳步增长2. 2028 年中国数字化转型总体市场规模将超7,300 亿美元3. 2025 年DRAM 位元产出增长，供应商需谨慎规划产能4. 国产GPU 独角兽摩尔线程即将启动IPO 辅导5. 台积电或将于11 月11 日起向AI 算力芯片客户暂停供应7nm工艺产品

    投资建议

    美国大选结果落地，美国政府对中国半导体制裁加剧的预期大幅增加。

    台积电配合美国近期对其向中国实体清单企业代工7 纳米AI 芯片的调查将影响国内相关企业生产进度，且调查期限尚未明确，整体来看国内半导体芯片相关企业的外部环境预计将持续下行。因此国内半导体设备、材料、制造企业有加速发展并进行技术攻关的需求。建议关注国产半导体设备、材料、晶圆代工相关标的。

    风险提示

    1. 消费电子市场增速不及预期；

    2. 宏观政策不及预期；

    3. 中美贸易争端加剧风险。

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