传媒行业周报：海外AI应用陆续出现 持续看好国内AI应用落地机会

　　投资要点：

    　　周观点：本周AI 板块关注度持续提升，海外Applovin、Shopify 等几家不同赛道的应用公司都受益于AI 带来的业务爆发，获得较高的市场关注。此外文生视频领域技术也在持续进步中，我们认为未来文生视频技术有望进一步降低用户创作门槛，重塑视频内容创作生态。目前海外AI 应用陆续爆发，已经验证了AI 应用的大产业趋势，国内AI 应用方向目前仍处于落地和应用爆发期，建议关注有相关AI 产品和优质IP 储备的公司，同时持续关注文化出海、IP 衍生等方向。

    　　建议关注：1）港股互联网：【腾讯控股、哔哩哔哩-W、快手-W】等。2）游戏板块：【恺英网络、神州泰岳、吉比特、三七互娱、ST 华通】等。3）营销：【分众传媒、易点天下】。4）IP 娱乐【上海电影、中文在线、姚记科技、奥飞娱乐】等。5）AI 应用【豆神教育、昆仑万维、华策影视、美图公司】等。6）低估国企：广电【吉视传媒、中广天择】，出版【南方传媒、皖新传媒、时代出版】；7）持续关注高景气度彩票方向【松炀资源】。新增建议关注游戏+AI 玩具方向【实丰文化】。

    　　海通组合周度走势。海通传媒11 月组合周度上涨2.85%，申万传媒指数上涨1.07%，沪深300 指数下跌3.29%。

    　　海通传媒11 月组合。腾讯控股（20%）、快手-W（20%）、分众传媒（20%）、神州泰岳（20%）、易点天下（10%）、恺英网络（10%）。

    　　风险提示：政策监管变化、行业竞争趋于激烈、新游戏上线延期。

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