计算机行业周报：如何看当前AI应用的拐点

　　市场回顾

    　　本周（11.11-11.15）沪深300 指数下跌3.29%，中小板指数下跌3.25%，创业板指数下跌3.36%，计算机（中信）板块下跌3.48%。板块个股涨幅前五名分别为：ST 中安、中科金财、天玑科技、立思辰、飞天诚信；跌幅前五名分别为：赢时胜、汇金科技、中新赛克、中孚信息、高伟达。

    　　行业要闻

    　　华为：华为联合中国信通院等单位发布首个政企业务智能化成熟度模型BIMM 标准。

    　　中国信通院：2024 全球6G 发展大会在上海举行。

    　　公司动态

    　　世纪瑞尔：11 月11 日消息，公司持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公司以集中竞价交易方式减持10,995,500 股，占公司总股本的1.88%，本次减持计划期限届满

    　　索辰科技：11 月13 日消息，杭州伯乐中赢创业投资合伙企业及宁波赛智韵升创业投资合伙企业计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过1,781,982 股，合计减持比例不超过公司总股本的2%

    　　本周观点

    　　2024Q3 财报季，海外AI 应用开始初露锋芒。2024 年10 月起，海外AI应用公司陆续发布24Q3 财报，AI 应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI 应用有望进入拐点。建议关注AI 应用四大核心方向：

    　　AI 搜索有望成为大模型商业应用落地“第一束光”，建议关注腾讯、三六零、科大讯飞、昆仑万维等深度布局大模型与AI 搜索的公司；

    　　类Sora 应用有望引发AIGC 新一轮浪潮，建议关注万兴科技、虹软科技、美图等AIGC 公司以及浪潮信息、寒武纪、中科曙光等配套算力厂商；

    　　AI 终端作为新的生态入口成为兵家必争之地，AI 眼镜迎来密集发布期，建议关注博士眼镜、萤石网络、漫步者、中科创达等AI 终端厂商；

    　　AI Agent 或重塑SaaS 范式，建议关注金山办公、福昕软件、泛微网络、致远互联、金蝶国际、用友网络、梦网科技等布局企业级AI Agent 的厂商。

    　　风险提示

    　　政策落地不及预期；行业竞争加剧。

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