3C设备行业：产业新潮将至 如何看待AI趋势下的设备变化

展望:下一代创新驱动——折叠屏

    　　折叠屏手机为3C行业带来结构性增长。扭据IDC数据，24上半年出货257万台，同比增长105%，折叠屏细分市场保持持续高速增长。

    　　市场格局来看，国内为主要市场，其中华为牢牢占据国内折叠屏手机市场龙头地位，2024H1份额达到42.7%。

    　　苹果手机目前也在研发折叠屏技术，并持续储备有相关专利技术，有望成为26年及之后苹果手机设备商的核心驱动。

    　　华为三折叠手机对铰链、屏幕技术进一步升级，苹果有望在后续产品中跟进。

    　　以华为为例，华为Mate XT共配备了三块超薄电池，且主板则位于较小的电池后面。

    　　内折、外折铰链不同：手机铰链系统首次实现内外弯折，采用“Z”字形方案，等于是将一部外折和一部内折相结合，实现双轨联动。这种设计通过柔性屏幕材质、以及新增外折铰链的方式使之可以打开三屏同时显示。

    　　铰链材质：天工铰链的核心部件选用超强火箭钢材质，硬度与韧性并存，调校凸轮数的大幅提升，使得抗变形强度提升至1900MPa。

    　　UTG玻璃屏幕：为提升折叠屏的抗刮擦和耐摔性能，华为首次在三折叠屏手机上搭载UTG（Ultra Thin Glass）玻璃，而非传统的CPI 材料。屏幕表面实现双重抗冲，内侧是业界最大的 UTG 玻璃，最外层为非牛顿材料，抗冲击能力提升30%

    　　风险提示

    　　3C电子行业需求不及预期的风险。当前终端销量呈现好转态势，设备商下游企业资本开支意愿或增强，若需求重新低迷，或对行业设备需求产生影响；

    　　苹果产品创新力度不及预期的风险。果链设备商的业绩表现与苹果产品创新力度高度相关，若AI变革带来的硬件变化较小，设备商的订单有可能不及预期，进而影响公司利润。

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