计算机行业周观察：海外AI应用多点开花 关注板块投资机会

　　近期，海外主流AI 产品使用量持续上涨，AI 在广告、搜索、企业服务等多个领域已开始展现应用效果。我们认为，AI 应用为AI 赛道中想象力最大的细分领域，相对其他赛道，AI 应用板块仍处于相对低位，建议重视板块投资机会。

    　　海外主流AI 产品使用量持续上涨。根据AIGCRank.cn 的统计， 10 月份全球访问量前十名的AI 应用分别为

    　　Chatgpt/Gemini/DeepL/Character.AI/Notion/Perplexity/Claude/QuillBot/Remove.bg/Copliot，月访问量分别环比增长

    　　17.16%/6.15%/7.20%/2.48%/2.66%/25.53%/19.36%/5.59%/3.09%/87.57%。其中，

    　　ChatGPT/Gemini/DeepL/Notion/QuiiBot/Perplexity/Remove.bg/Claude 8 款AI 产品连续两个月访问量位列前十且环比增长，微软Copliot 虽9 月访问量排名16 但仍然实现连续两个月访问量环比增长。

    　　海外多个领域已显现AI 应用效果。AI+广告：根据APPlovin 发布的24Q3 财报，公司三季度包括AXON AI 广告引擎在内的软件平台收入达8.35 亿美元，同比增长66%，该软件平台的调整后利润率为78%，超市场预期。财报发布会上公司表示，AI 的助力让公司AXON 广告引擎不断改进，使其成为推动业务增长的重要催化剂。AI+搜索：谷歌在三季度财报电话会议中表示，AIOverview 使得Google 可以回答更多问题，从而增加了总体搜索使用量和用户满意度，此外，Circle to Search 目前在超过1.5 亿台Android 设备上可用，接近1/3 的用户每周都使用该产品。Lens 视觉搜索每月使用量超过200 亿次，是谷歌在搜索上看到的增长最快的查询类型之一。企业服务：Salesforce 宣布公司计划招聘1000 多名员工，旨在抓住Agentforce 产品所带来的“惊人势头”。公司于上个月推出了 Agentforce ，公司表示Agentforce 上线以后目前已经收到了客户的非常积极反馈。Palantir 发布第三季度财报，显示自从23Q2 人工智能平台AIP 发布以来至24Q3，公司收入增长加速了17 个百分点以上达30%，为2022 年以来最高增长率。管理层表示，随着人工智能模型继续投入生产，AIP 推动了美国新客户的转化和现有客户的扩展。自 AIP发布以来，公司美国商业客户数量几乎翻了一番。

    　　下周AI 板块仍有多项事件催化。北京时间11 月20 日至22 日，微软Ignite2024 全球技术大会将在芝加哥举行，会议主题聚焦于 "AI 转型中的最新创新"，将通过全球线上直播的方式向全世界展示最新的技术创新，特别是 AI 领域的前沿动向。此外，北京时间11 月21 日，英伟达将发布FY25Q3 财报，这将是其纳入道指之后的第一份财报。在8 月28 日发布的第二财季财报中英伟达预计，第三财季将实现营收325 亿美元（上下浮动2%）。

    　　投资建议：AI 应用始终为AI 赛道中想象力最大的细分领域，相对其他赛道，A 股AI 应用仍处于相对低位，但Agent、AI+办公、多模态AI 等AI 技术进展及产品发布仍持续进行中，重视相关标的投资机会，建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、福昕软件、佳发教育、彩讯股份、泛微网络、致远互联、用友网络、金蝶国际等标的。

    　　风险提示：技术发展不及预期；行业竞争加剧等。

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