计算机行业：鸿蒙NEXT系统大规模装机在即 鸿蒙PC、AI助理即将面世

　　投资要点

    　　Mate 70 有望带动鸿蒙NEXT 大规模装机，鸿蒙PC 即将问世华为常务董事余承东在微博中表示，史上最强大Mate 将于2024 年11 月问世，《科创板日报》获悉，华为Mate 70 系列正抓紧投产。此前6 月份华为开发者大会上华为已经透露，鸿蒙NEXT 将在第四季度随着Mate70 系列的上市，推出正式版。10 月以来，鸿蒙NEXT 已进入公测阶段，Mate 60、Pura 70、Mate X5、MatePad Pro 13.2 英寸等设备用户可申请参与。此外，搭载鸿蒙桌面OS 的PC 或即将到来，余承东9 月20 日在央视直播间表示，目前的华为PC 或将是最后一批搭载Windows 的笔记本。

    　　鸿蒙NEXT：底层重构，性能升级

    　　鸿蒙NEXT 是首个剔除了 Linux 内核和 AOSP（Android 开放源代码项目）的代码的鸿蒙系统，从底层的系统内核、编译器，到上层的AI 大模型，均实现全栈自研。相比于HarmonyOS 4.0，同一机型下Harmony NEXT 性能提升：1）搭载方舟引擎，整机流畅度提升30%，续航提升56 分钟，运行内存增加1.5GB；2）小艺成为系统级智能体，助手搭载大模型，更加智能；3）搭载自研星盾安全架构，禁止开放9 类不合理权限，从源头降低隐私泄露风险；4）通过分布式软总线技术实现原生互联，数据与应用可在不同类型终端之间自由切换。

    　　小艺智能助手升级为智能体，搭载盘古大模型鸿蒙NEXT 中，小艺智能体搭载盘古大模型，成为系统级常驻智能体，用户可通过语音或导航条随时召唤小艺。成为系统级智能体后，小艺使用将比一般的AI 应用更加智能与便捷：1）识屏对话，小艺可基于对屏幕内容上下文的理解回答用户问题；2）拖给小艺，用户可将应用中的物品或文档向下拖拽至导航条，小艺即可对图文进行识别分析；3）小艺帮记，小艺可以记录日期 、地址、事件、卡证、订单等信息，之后小艺可进行到期提醒以及利用记忆信息自动填表。

    　　原生应用适配超预期，鸿蒙生态基本成型

    　　应用侧，头部APP 实现鸿蒙原生。鸿蒙生态已经拥有15000+的应用和元服务，较4 月增长10 倍以上，远超华为年初定下的5000+应用支持目标。微信、抖音、钉钉、淘宝、小红书、微博、WPS 均已推出鸿蒙原生版，可在鸿蒙NEXT 中使用。

    　　用户侧，鸿蒙跻身中国操作系统市场的前两名，鸿蒙全生态的用户数量已经达到10 亿以上，未来有望向鸿蒙NEXT 迁移。开发者端，HarmonyOS 开发者数量已达675 万。综合看，鸿蒙生态基本成型，移动端，未来有望与iOS、Android 三足鼎立。鸿蒙生态的成型，将意味着我国自主研制的操作系统实现在消费级操作系统的成功，我们认为，这将是信创产业的重要里程碑。

    　　未来鸿蒙自成一体，过渡期存在多种可能

    　　由于鸿蒙NEXT 剔除了Linux 内核和 AOSP，安卓端应用难以直接运行。在过渡期，为了运行安卓应用、丰富应用生态，存在几种可能的途径：1）如果引入虚拟机，有望在鸿蒙NEXT 系统中模拟安卓环境，缺点是效率降低。此外，是否允许虚拟机的使用，取决于华为官方的态度。2）将小程序一键转换成鸿蒙应用，例如FinClip 可将微信小程序入驻至鸿蒙APP，可用于信创改造。3）开放侧载，允许用户通过非官方渠道安装应用程序，绕过官方应用商店的审核和下载限制，同样取决于官方态度，以及法律法规（如苹果被要求允许用户在欧盟地区通过侧载安装应用）。从中长期看，由于操作系统等底层技术不同，以及鸿蒙多端互联的理念，伴随鸿蒙开发者支持体系完善，未来鸿蒙将自成一体，并诞生更多独创的原生应用。

    　　操作系统大会召开，openEuler AI 原生版商业发行在即2024 年11 月15-16 日，题为“以智能 致世界”的操作系统大会&openEuler Summit2024 在北京召举办。openEuler 开源5 年， 2023 年在中国服务器操作系统市占率已达36.8%，至今累计装机量已突破1000 万套。本次大会将有8 家合作伙伴基于openEuler 24.03 LTS（2024 年6 月发布的，国内首个AI 原生开源操作系统版本）推出商业发行版。

    　　建议关注

    　　鸿蒙相关：软通动力、润和软件、常山北明、九联科技、东方中科、拓维信息、法本信息、芯海科技、智微智能、博彦科技

    　　欧拉相关：麒麟信安、中国软件国际、诚迈科技、凝思软件智能助理相关：科大讯飞、漫步者、昆仑万维、云从科技、传音控股

    　　风险提示

    　　技术风险、应用适配不及预期、开发者生态不及预期、供应链安全风险、竞争风险、产品发布不及预期、安全隐私风险。

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