天风汽车周报：广州车展开幕 热门车型齐聚

　　广州车展开幕，热门车型齐聚

    　　11 月15 日至24 日，2024（第二十二届）广州国际汽车展览会于中国进出口商品交易会展馆举办。本届车展共有80 多个品牌参展，将展出1171 台车，其中全球首发新车78 台，展车规模以及新能源车占比均创新高。小米SU7 Ultra、江汽尊界、比亚迪夏等热门车型齐聚。

    　　政策端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。

    　　中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。

    　　以旧换新政策持续发力，截至11 月11 日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180 万份。同时，随着小米SU7 上市、北京车展、广州车展上众多新车发布以及下半年比亚迪DM5.0 系列新车（唐、宋等）和鸿蒙智行（智界R7）、极氪7X、小鹏P7+等一系列新车陆续上市，供给端强势发力。

    　　智能化方面，蔚来乐道/极氪/智界/阿维塔等智能化新车型密集上市，有望促进智能化渗透率进一步提升。同时，国内厂商的纯视觉与端到端大模型陆续发布，不断加速追赶。

    　　投资建议：

    　　重点看好奇瑞产业链；

    　　赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱，推荐：

    　　1、零部件：瑞鹄模具、拓普集团、伯特利、爱柯迪、华达科技、新泉股份、继峰股份、沪光股份、星宇股份、飞龙股份、松原股份等；2、整车：江淮汽车等；

    　　3、智能化：德赛西威（与计算机组联合覆盖）等；风险提示：汽车行业增长具有不达预期的风险；上游原材料成本涨价超预期风险；芯片供应缓解不及预期的风险。

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