计算机行业点评报告：地方化债落地加速 强调信创、网安行业性机会

　　财政：地方政府化债加速落地，强调加强对科技创新、民生等重点领域投入保证力度。

    　　2024 年11 月8 日，十四届全国人大常委会第十二次会议闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。议案提出：1）为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6 万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务；2）从2024 年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000 亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4 万亿元；3）2029 年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2 万亿元，仍按原合同偿还。议案还提到要加大中央对地方转移支付规模，加强对科技创新、民生等重点领域投入保障力度。

    　　数据要素：2029 年基本建成国家数据基础设施主体结构，行业有望迎来快速发展期。

    　　11 月22 日，国家数据局向社会公开征求《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》意见。《指引》提到：

    　　2024-2026 年：围绕重要行业领域和典型应用场景，开展数据基础设施技术路线试点试验。完成国家数据基础设施建设顶层设计，明确国家数据基础设施建设的技术路线和实践路径。

    　　2027-2028 年：简称支撑数据规模化流通、互联互通的数据基础设施，数网、数算相关设施充分融合，基本形成跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的规模化数据可信流通利用格局，实现全国大中型城市基本覆盖。

    　　到2029 年，基本建成国家数据基础设施主体结构，初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局，构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据公共服务体系，协同构筑数据基础设施技术和产业良好生态，国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。

    　　网络安全：《网络安全法》表决通过，重申网络安全作为国家安全基石的地位。2024年11 月7 日，十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国网络安全法》，强调重点保护关键信息基础设施，指出国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域的关键信息基础设施实行重点保护。网络安全的重要性进一步凸显。

    　　投资建议：建议关注网络安全公司如中孚信息、盛邦安全、绿盟科技、天融信、启明星辰、深信服等；密码安全公司如三未信安等；信创行业公司如诚迈科技等。

    　　风险提示：政策落地不及预期，行业竞争加剧，数据更新不及时等。

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