电力设备周报：风机中标价格呈回升趋势 电耗规范趋严或促行业出清

　　国电投24 年第二批集采开标，评标规则变化整体中标价格回升。近日国家电投集团2024年第二批陆上风力发电机组规模化采购项目正式开标，项目总规模8.4GW，本次项目集采中，参与竞标的整机商企业报价较高，风机价格出现回暖趋势。根据北极星风力发电网，国家电投集团在本次招标采购中，对评标基准价计算方法进行了修改，不再以最低价为评标基准价，而是以有效投标人评标价格的算术平均数再下浮5%作为评标基准价。

    　　风机价格呈现回升趋势，风电多环节盈利有望回暖。风电板块推荐金风科技、明阳智能、东方电缆、中天科技、天顺风能，建议关注广大特材、大金重工、金雷股份、时代新材。

    　　双碳目标下能源转型措施推动可再生能源发展、有利政策和市场因素推动绿证经济发展。

    　　在COP29 上《中国能源转型展望2024》的发布为中国能源转型与新能源发展的实现目标和实现路径给出了结论性支撑；广东、河北等地发布电力交易、分布式光伏入市等政策，为省内电力市场平稳运行、新型电力系统建设规范推进等方面保驾护航。随着COP29上中国进一步坚定推动能源转型、各省进一步推动各类发电形式入市，电力基础设施迎来进一步扩大投入的确定性增加，我们持续推荐思源电气、南网科技、东方电子、海兴电力，建议关注赛晶科技、三星医疗。

    　　下游需求稳步提升，固态电池产业化加速。Q4 以来新能源汽车保持快速增长，以旧换新政策有望延续，我们认为下游需求稳步提升，部分环节长期亏损涨价意愿强烈，盈利水平有望迎来改善。11 月21 日，Honda 首次公开自研全固态电池面向量产化的示范生产线，伴随近期多家厂商陆续公布在固态电池相关布局，其产业化应用有望加速。电动车板块推荐三祥新材、宁德时代、科达利、绿能慧充、尚太科技、天赐材料、中一科技、特锐德、欣旺达，建议关注湖南裕能、天际股份、龙蟠科技、纳科诺尔。

    　　光伏行业制造电耗规范趋严，行业有望加速出清。11 月20 日，光伏制造行业规范条件（2024 年本）正文正式发布。与今年7 月下发的征求意见稿对比发现，正式文件将新建和改扩建多晶硅项目的还原电耗、综合电耗，由44 千瓦时/千克、57 千瓦时/千克，改为40 千瓦时/千克、53 千瓦时/千克。从政策反应来看，我们认为目前行业新增产能要求较高，短期来看硅料基本断绝新增产能路径，这将加快产业的出清节奏，进一步加速中小企业的退出。同时电池片水耗来看，新技术发明异质结仍有扩建可能。光储行业推荐阳光电源、隆基绿能、帝尔激光、爱旭股份、协鑫科技、通威股份，建议关注上能电气、阿特斯。

    　　Figur02 发布新视频，机器人性能持续提升。近期Figure02 新视频发布，Figure02 的稳定性、性能等大幅提升，与8 月份发布时的版本相比，执行相同任务的循环时间缩短近4分钟。随着部署更多Figur02，收集更多数据并改进AI 模型，效率和精确性都会大大提升。机器人板块商业化持续推进中。机器人板块推荐兆威机电、北特科技、拓普集团、贝斯特，建议关注三花智控、鸣志电器、恒立液压等。

    　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。

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