原油周报：国际局势动荡本周油价上涨

　　【美国原油】

    　　1）原油价格：本周Brent/WTI原油期货周均价分别73.8/69.7美元/桶，较上周分别+1.8/+1.7美元/桶。

    　　2）原油库存：美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.2/4.3/3.9/0.3亿桶，环比+195/+54/+140/-14万桶。

    　　3）原油产量：美国原油产量为1320万桶/天，环比-20万桶/天。美国活跃原油钻机本周479台，环比+1台。美国活跃压裂车队本周221部，环比-1部。

    　　4）原油需求：美国炼厂原油加工量为1623万桶/天，环比-28万桶/天；美国炼厂原油开工率为90.2%，环比-1.2pct。

    　　5）原油进出口量：美国原油进口量、出口量、净进口量为768/438/331万桶/天，环比+118/+94/+24万桶/天。

    　　【美国成品油】

    　　1）成品油价格和价差：美国汽油、柴油、航煤周均价分别85/95/89美元/桶，环比+3.2/+2.2/-5.1美元/桶；与原油价差分别12/21/15美元/桶，环比+1.4/+0.5/-6.9美元/桶。

    　　2）成品油库存：美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.1/1.1/0.4亿桶，环比+205/-11/+66万桶。

    　　3）成品油产量：美国汽油、柴油、航空煤油产量分别929/484/175万桶/天，环比-98/-13/+3万桶/天。

    　　4）成品油需求：美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别842/378/160万桶/天，环比-96/-32/-14万桶/天。

    　　5）成品油进出口：①美国汽油进口量、出口量、净出口量分别3/82/79万桶/天，环比-5/-36/-31万桶/天。②美国柴油进口量、出口量、净出口量分别12/120/108万桶/天，环比+2/+2/+1万桶/天。③美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别16/22/6万桶/天，环比+4/+2/-2万桶/天。

    　　【相关上市公司】推荐：中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油/中国石油股份（601857.SH/0857.HK ）、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/ 0386.HK ）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）； 建议关注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化机械（000852.SZ）。

    　　【风险提示】1）地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。2）宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。3）新能源加大替代传统石油需求的风险。4）OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。5）美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。6）美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。7）全球2050净零排放政策调整的风险

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