计算机行业专题研究：技术进步带动多行业AI应用落地

　　大模型技术迭代升级，AI 市场规模持续扩容。

    　　AI 产业中的大模型随着训练参数量的快速提升，模型对于文本处理能力以及行业应用能力快速改善。2024 年9 月12 日，OpenAI 发布新一代模型o1，新款模型将更多计算量从预训练与后训练转移至推理阶段，模型开始使用强化学习模式模拟人类思考过程，模型或出现通用推理能力，进一步加快了AI 应用落地。据中商产业研究院数据，2020 年-2024 年，中国人工智能产业市场规模从1617 亿元增长至3566 亿元，CAGR 达21.86%。

    　　AI 应用领域智慧城市与企业管理需求占比高。

    　　未来随着AI 大模型技术的进步，AI 对各行各业的影响逐步扩大，对应的AI 应用市场有望迎来快速扩容期，细分市场所对应的行业及客户或成为AI 应用企业重点布局领域。据新一代人工智能发展战略研究所数据，中国人工智能行业下游中智慧城市、企业智能管理、智能制造为占比前三细分行业，分别为12.16%、12.10%、8.89%。据IDC 预测，2026 年中国人工智能市场支出预测（行业）前三分别为专业服务、地方政府、银行，占比分别为29.3%、8.9%、7.8%。AI 行业应用逐步落地过程中，精准定位细分市场与客户的企业有望因此受益。

    　　端侧AI 市场维持高增速，多应用场景增加市场潜力。

    　　端侧AI 将AI 能力下沉到设备端，减少云服务依赖，从而实现数据隐私保护、更低网络需求和更快响应速度。端侧AI 强调本地化运行，应用场景涉及多类端侧：

    　　手机、自动驾驶汽车、AR、PC、电视、耳机、音响、安防设备、智能手表和机器人等。

    　　AI 眼镜或成端侧爆款，现阶段重现“百镜大战”。

    　　自Meta 将与Ray-Ban 推出合作款AI 眼镜，多厂商开始布局眼镜产品，截止2024年10 月已公开已公开、被披露入局AI 眼镜的厂商高达36 家（含海外），产品数量预计超过50+。业内认为AI 眼镜或成为AI 端侧落地最重要的应用。目前AI 眼镜存在AI 音频眼镜、AI 拍照眼镜、AI+AR 眼镜三大形态，互联网大厂、手机巨头、AR 明星企业三大主力阵容竞争该市场。未来随着AI 技术进步及消费者对AI 端侧设备接受度提升，AI 眼镜或成为爆款，相关产业链上公司或有望受益。

    　　投资建议：建议关注AI 应用产业链相关公司。

    　　随着AI 大模型技术能力逐步提升，AI 为各行各业的赋能能力进一步提升，多行业或在人工智能技术影响下诞生新的商业模式或生产出新产品。现阶段，AI 可与制造业、零售业、医疗业等多行业融合拓展，在细分行业市场中，未来将细分行业高质量数据融合，合理设计应用的公司有望因此受益。AI 端侧市场空间成长迅速，多品类市场规模呈现高速增长态势，AI 耳机、AI 眼镜、机器人等细分品类或随着模型应用能力提升，迎新发展机遇。建议关注宇信科技、中控技术、卫宁健康、金山办公、中科曙光、浪潮信息等AI 应用产业链相关公司。

    　　风险提示：商业化进程不及预期风险；数据安全风险；行业竞争加剧风险。

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