电新行业周报：供给逐步收缩 价格已经企稳 需求保持稳定 黎明的曙光初现

　　核心观点

    　　本周上证综指-1.91%，创业板-3.09%，电力设备新能源行业整体收益率为-1.64%。细分板块来看，光伏、风电、电动汽车、电力设备、工控和储能板块的涨跌幅分别为-4.04%、-1.76%、-1.27%、-1.12%、+0.27%、-1.91%。光伏：

    　　光伏：关注组件价格上涨后中上游弹性，当前 TOPCon 组件价格僵持 0.65-0.7 元人民币的区间，部分已站上0.7 元/W，组件价格上涨后硅料、新技术值得关注。风电：关注零部件价格价格上涨后业绩弹性，近期国内海风项目取得进展，风机出海亦值得关注。电力设备：关注网内特高压、电力设备出海等方向。新能源汽车：关注需求超预期下材料环节弹性、新技术方向。工控：制造业景气度回升，关注顺周期等方向。

    　　摘要

    　　板块行情概述

    　　本周上证综指-1.91%，创业板-3.09%，电力设备新能源行业整体收益率为-1.64%。细分板块来看，光伏、风电、电动汽车、电力设备、工控和储能板块的涨跌幅分别为-4.04%、-1.76%、-1.27%、-1.12%、+0.27%、-1.91%。

    　　光伏：关注组件价格上涨后中上游弹性。

    　　硅料：市场价格的高价和低价水平均有下降，高价水平从每公斤 42元左右降至 40 元附近，低价水平从每公斤 37 元左右降至 36 元附近。硅片：本周 210RN 供需持续疲软，价格走势仍在下行。电池片：

    　　本周 P 型电池片价格依旧持稳，M10 与 G12 尺寸均价为每瓦 0.275元与0.28 元人民币。组件：本周价格僵持为主，当前 TOPCon 组件价格僵持 0.65-0.7 元人民币的区间。

    　　风电：关注零部件价格上涨、海风进展、出海等。

    　　2024 年1-10 月全国风电新增并网容量为48.31GW，同比增长19. 56%，10 月新增装机规模5.14GW，同比增长33.74%。

    　　电力设备：关注网内特高压、电力设备出海等方向。

    　　新能源汽车：关注需求超预期下材料环节弹性、新技术方向。

    　　Q4 抢装+备库下国内需求持续超预期，1）材料环节待月底追踪市场预期和实际涨价的对比情况确认；2）估值低业绩确定性的龙头在需求持续超预期下具有业绩和估值向上的双重机会；3）新技术仍关注度较高，固态、钠电持续发酵，预期会继续演绎。

    　　工控：制造业景气度回升，关注顺周期等。

    　　10 月份，我国制造业PMI 为50.1%，环比上升0.3pct，位于临界点以上，制造业PMI 连续2 个月回升。

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