传媒行业周报：AI应用进入加速兑现期 看好AI AGENT落地

　　核心观点：（1）AI 应用加速发展，迎来全新爆发拐点，以 Applovin、Palantir 为代表的美股AI 应用公司业绩大幅超过市场预期且股价不断创新高，有效印证AI 技术已进入兑现阶段，同时国产模型进展持续亮眼，包括Kimi、可灵、海螺、智普等，建议持续关注AI 对不同场景赋能；微软、苹果、智谱、华为等众多厂商相继推出AI Agent 应用，OpenAI 或于明年1月发布“Operator”全新AI Agent 产品，当前正处于从概念转向应用的加速落地阶段，可关注布局AIAgent 的相关公司；（2）11 月游戏版号正式下发，112 款国产游戏版号，数量基本与上月持平，7 款进口游戏版号，其中重点游戏包括三七互娱《守卫斗罗》，恺英网络《洪荒傲剑》《仙缘箓》，冰川网络《潮玩冒险团》《梦想都市》，中青宝《火星失落日》《烈焰飞雪：征战》，游族网络《无尽宝箱》等。

    　　行情回顾：上周（2024.11.18-11.22）上证指数涨幅-1.91%，沪深300 指数涨幅-2.60%，申万传媒板块涨幅-2.06%（申万一级18/31），传媒板块跑输上证指数0.15 个百分点，跑赢沪深300 指数0.54 个百分点。传媒板块内表现，广告营销、数字媒体、游戏涨幅居前；重点关注A 股中易点天下、蓝色光标、昆仑万维、人民网、遥望科技涨幅居前；重点关注港股网易、泡泡玛特、心动公司、小米集团涨幅居前。

    　　行业要闻：（1）《黑神话：悟空》荣获金摇杆年度游戏大奖；（2）2024 贺岁档新片票房破2 亿；（3）即梦AI 开放两款字节视频生成模型；（4）昆仑万维实时语音对话助手Skyo 即将上线；（5）文心大模型日调用量15 亿，快手可灵AI 用户已超500 万。

    　　风险提示：宏观刺激政策不及预期；行业竞争加剧。

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