机械行业周报：10月我国工程机械出口+24% CME预测11月挖机销量+13%

　　行业要闻：CME 预测11 月挖掘机销量同比+13%。经调研，CME 预估2024年11 月挖掘机（含出口）销量16900 台左右，同比+13%左右，市场持续回暖。分市场看：国内预估销量8600 台，同比+近15%。受益于新一轮集中换新周期，地产宽松政策效果逐步显现、国家大规模换新政策催化作用显现等因素影响，国内市场有望进入新一轮增长周期。出口预估销量8300 台，同比+近12%。受益于国产品牌去库存逐渐完成、同期低基数、海外部分地区需求温和复苏，出口市场向好。按CME 数据，2024 年1-11 月，中国挖机整体销量持续正增长，涨幅为1.5%，降幅持续收窄。其中，国内同比增长超过10.3%，出口销量同比下降6%。数据环比2024 年1—10 月均有改善。

    　　2024 年10 月我国工程机械出口同比+23.8%。据海关数据，2024 年10月我国工程机械进出口贸易额为48.41 亿美元，同比+24.2%。其中：进口额2.33 亿美元，同比+33.1%；出口额46.08 亿美元，同比+23.8%。2024 年1—10 月我国工程机械进出口贸易额为454.9 亿美元，同比+5.95%。其中：

    　　进口额21.76 亿美元，同比+2.69%；出口额433.14 亿美元，同比+6.12%。

    　　按照以人民币计价的出口额计算，10 月份出口额325.98 亿元，同比+21.9%。

    　　1—10 月出口额3078.16 亿元，同比+7.95%。

    　　2024 年10 月升降工作平台租赁景气度指数发布。2024 年10 月升降工作平台：1）出租率指数：环比略涨0.6%，同比下降14.6%。总体看环比出租率指数，中型和大型设备市场表现差异较大，35~39m 和40m 以上机型出租率环比下降幅度均接近11%，而20~24m 和26~28m 机型出租率指数环比均上涨接近10%，其他机型环比出租率处于略涨的状态，表现比较平稳。10月同比仍处于普遍下滑， 同比降幅超过15%的有8~12m、26~28m 和36~39m 等3 个机型，其中36~39m 机型降幅最大，达19.6%。2）租金价格指数：环比略涨0.8%，各机型租金价值指数环比走势比较平稳，除20~24m租金价格指数环比下降2.5%外，其他机型租金价格指数环比涨跌都在1%左右。同比租金价格指数继续处于下降态势， 10 月同比-16.7%，所有机型租金价格指数同比出现普遍下滑，其中36~39m 机型同比降幅最小为12.2%，40m 以上机型同比降幅最大，达20.4%。

    　　中煤协预计2026 年露天煤矿无人驾驶矿卡将突破10000 台。近日煤炭行业两化深度融合推进现场会上，中国煤炭工业协会信息化分会联合相关单位共同发布煤炭行业首份无人驾驶技术应用类报告《露天煤矿无人驾驶技术应用发展报告》。报告显示，截至2024 年9 月，我国已有超50 个露天煤矿完成无人驾驶矿卡部署，无人驾驶矿卡数量达1510 辆。预计2024 年底将超2500 辆，较2023 年翻倍。未来随着露天煤矿数字化加速转型，无人矿卡需求将持续释放，预计2026 年将迎来爆发增长，达10000 辆规模。

    　　十月多地工程机械开工率攀升。“央视财经挖掘机指数”发布10 月数据，10 月，全国工程机械多项数据呈稳步上升态势，多个省份开工率实现环比增长。10 月份全国工程机械综合开工率52.08%，总工作时长连续5 个月持续增长，累计增幅为20.19%，仅10 月环比增长就达11.79%。10 月份综合开工率排名前十的省份分别是：安徽、湖北、江西、浙江、海南、吉林、北京、河南、河北、福建。28 个省份当月开工率实现环比增长，安徽、河南、湖北、辽宁、山东和山西六个省份开工率连续4 个月上升。10 月大类设备中挖掘设备开工率环比增幅位列第一，增幅为2.08%；总工作时长环比增幅位列第一，为12.73%。挖掘设备的开工率和工作时长同时提升，意味着新建项目或扩建项目的数量增多或规模增大。10 月份，吊装设备开工率为68.09%，位居大类设备首位。其中，汽车起重机在吊装设备中担当主力，开工率为72.35%，位居细分设备之首。汽车起重机开工率远超过其他设备，证明各地城市基础设施建设火热。

    　　Figure02 升级：速度飙升400，准确率提升7 倍。Figure 公司于近日表示新版Figure02 在移动速度和任务执行效率方面实现了显著提升。其移动速度较前代产品提高四倍，而任务完成的准确性则增长了七倍。这些改进将有助于将Figure 的人形机器人更有效地融入BMW 的可持续自动化生产流程中。

    　　新一代Figure02 能够流畅地从一个移动货架上抓取金属板，然后迅速转身并以稳定的步伐走向装配线，精准地将金属板放置到指定位置。整个过程由OpenAI 支持的VLM 大模型驱动，并通过端到端的神经网络系统来执行。

    　　Figure02 每天都会经历约1000 次放置训练，以此来不断优化其自主识别物体、学习和规划的能力，直至达到小于一厘米的误差水平，从而确保即便是看似简单的任务也能以极高精确度完成。

    　　市场表现回顾：本周（2024/11/18-2024/11/22）5 个交易日，创业板指跌幅为-3.03%，沪深300 跌幅为-2.60%，机械设备（申万）板块跌幅为-0.33%，跑赢沪深300 指数2.26 个百分点。在申万所有一级行业中位于第6 位。

    　　估值方面，截至2024 年11 月22 日，申万机械设备板块市盈率为30.12 倍。

    　　风险提示：消费电子下游复苏不及预期、宏观经济下行风险；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整

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