电子设备行业动态点评：5G规模化应用有望迎来加速

　　【事项】

    11 月25 日，工业和信息化部等十二部门印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》。《方案》提出，到2027 年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G 规模化应用。《方案》要求，到2027 年底，5G 规模赋能成效凸显。5G 个人用户普及率超85%，5G 网络接入流量占比超75%，5G 新消费新体验不断丰富。面向工厂、医院、景区等重点行业领域打造一批5G 应用领航者。5G 物联网终端连接数超1 亿，大中型工业企业5G 应用渗透率达45%。

    5G 产业供给不断丰富。5G-A 国际标准参与度持续深化。5G 融合应用产业体系不断健全，5G 与数字技术融合持续深入，芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级，打造形成超1000 款创新行业终端模组产品。

    5G 网络能力显著增强。5G 覆盖广度深度不断拓展，每万人拥有5G 基站数达38 个，5G 网络驻留比超85%。按需推进5G 网络向5G-A 升级演进，全国地级及以上城市实现5G-A 超宽带特性规模覆盖。建成7万个5G 行业虚拟专网，带动5000 个边缘计算节点建设，构筑“通感算智”深度融合的新型数字底座。

    5G 应用生态加速繁荣。推动建设一批5G 应用规模发展城市，培育200家5G 应用解决方案供应商，打造50 个特色鲜明的5G 应用创新载体。

    　　面向重点领域锻造5 项以上5G 应用安全标杆，构建与5G 发展相适应的安全保障体系。

    　　【评论】

    　　本次《方案》的出台，有望推动5G 技术在更多领域、更深层次应用和融合。还将加速5G 技术的成熟和商业化进程，通过推动5G 技术的持续创新和优化升级，将不断提升5G 网络的性能和稳定性，降低建设和运营成本，迎来5G规模化应用的发展机遇期。在此背景下，建议关注国内通信板块的相关标的：

    　　1）基站侧部件，建议关注阿莱德、世嘉科技；2）光通信，建议关注光库科技；3）专网，建议关注广哈通信；4）算力及应用，建议关注中贝通信；5）物联网芯片模块及终端，建议关注康希通信、移为通信。

    　　【风险提示】

    　　技术迭代升级推进不及预期的风险；

    　　中美科技摩擦的风险。

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