能源IT产业跟踪：箭在弦上 复盘国家电网数字化转型之路

鉴往知来，复盘国家电网数字化转型之路鉴往知来，国家电网的数字化转型历程过往整体可按每五年划分为四大阶段：1）十一五（2006-2010），数据信息化阶段，主要解决数据及信息系统从无到有的问题。2）十二五（2011-2015），管理信息化阶段，在“三集五大”要求下完成管理系统的进一步集中以及生产系统的智能化升级。3）十三五（2016-2020），经营数字化阶段，伴随售电侧剥离及云大物移技术的进步，国网新部门（大数据中心、交易中心）、新模式（国网云、数据中台）、新业务（跨境电商平台、网上国网APP）等相继涌现。4）十四五（2021-2025），业务智能化阶段，电改深化背景下数字化转型上升到战略高度，五大专业系统相继升级、试点、推广，数字化建设如火如荼。

    从核心系统建设进度看国网数字化转型现状

    核心系统之新一代调度支持系统：2024 年开始进入推广建设阶段。电网实际运行层面调度系统为核心，为满足新型电力系统的需求，国家电网于2017 年启动新一代调度技术系统（D6.0）的研发设计工作；2021 年开启第一批试点，相关地区包括华东、江苏、浙江、河北、青海、苏州、宁波，其中除青海外均已上线正式运行。2024 年开始新一代调度技术系统开始推广建设。

    相较上一代D5000 系统，D6.0 在系统体系结构、数据组织模式、应用功能等方面均有提升，此外尝试将AI 技术引入电网感知、全网电力平衡、运维自动化等场景。

    核心系统之电力营销2.0：升级推广进行时，省级公司已全面上线运行。电力营销系统主要为用电方（家庭用户、企事业单位等）提供办电、交费、报修等服务，以及为电网集团及市场化售电企业的营销人员提供业务受理、计量计费、收费账务等服务。升级层面，相较营销1.0 系统，营销2.0 在技术架构与业务模式上均有明显升级。推广层面，电力营销系统升级按“试点单位基础业务建设—引领型单位全业务建设—总部业务建设—基础性单位推广建设”四大阶段分梯次演进，当前处于最后一阶段，从2022-2024 年，营销2.0 系统上线的省份数量分别为5个、13 个、8 个；截至2024 年6 月，国家电网旗下27 家省级电力公司已全面实现上线运行。

    投资建议：关注电网数字化趋势下的投资机遇

    一方面，2024 年以来，《2024-2025 年节能降碳行动方案》、《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》、《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》等行业政策密集推出，能源IT 顶层机制不断完善、电力体制改革持续推进，结合国网、南网规划电网投资增速创新高，政策与资金的结合不断强化产业趋势，有望为能源IT 带来增量建设需求。另一方面，除了政策与资金共振带来的整体需求体量增加，当前国家电网体系内从事数字化业务的子部门与公司数量较多，且业务存在一定交集，电网数字化领域的供给格局变化亦值得关注。建议关注相关领域投资机会：输配电（电网数字化、配网自动化）、电力交易、辅助能源服务。

    风险提示

    1、政策推进不及预期；

    2、电网投资不及预期。

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