电力设备行业周报：关注风光边际变化 人形机器人产业化推进

1.新能源汽车

    宁德时代发布天行重型商用车系列电池

    随着重型商用车电动化持续推进，续航短、补能慢、寿命衰减快等行业痛点逐渐显现，宁德时代发布的天行重型商用车系列电池有望拓宽纯电重型商用车应用场景，推动纯电重型商用车渗透率提升，为锂电行业需求注入新的活力。

    2.新能源

    硅料排产明显下降，关注行业供给端改善变化四季度枯水期等因素将带来硅料排产边际变化，叠加行业供给端趋势改善，光伏产业链价格拐点已现，当前电池片受到供需关系逆转影响价格率先上涨，我们认为，具备产能、成本、技术优势的头部企业有望率先受益。

    国内风电项目开标价格有所回升

    我们持续看好风电行业发展：1）风机集采价格已经出现非最低价中标，激烈低价竞争的状态回暖，国电投2024 年第二批陆上风力发电机组规模化采购调整评标基准价计算方法，风机价格有望企稳回升；2）2024 年行业高招标量状态下，预计明年产业链供应紧张，大兆瓦风机下线带动大兆瓦核心零部件需求提升，预计主轴、铸件、叶片等环节有望价格提升或盈利提升；3）海风风机招标价格有所回升，关注海风装机起量带来的风电机组、海缆、管桩环节机遇。

    3.电力设备&工控

    Optimus 手部自由度增加至22 个

    Optimus 手部自由度由之前的11 个增加至22 个，手部的自由度越高，越能做出更加复杂和精细的动作。我们认为，灵巧手是特斯拉Optimus 的重点升级模块，自由度增加将提升应用零部件的需求量，包括空心杯电机、丝杠、齿轮箱等；同时，由于手部零部件使用增加，后续选择应用国内供应商降本的需求将加大，具备技术领先优势的厂商有望率先受益。

    4.风险提示

    新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。

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