计算机行业重大事项点评：TESLA FSD升级 海内外智能驾驶产业共振

事项：

    12 月2 日，根据《科创板日报》，特斯拉发布了其“完全自动驾驶”软件的最新版本FSD V13.2 并完成首批交付，标志着特斯拉人工智能团队的重要进展，特斯拉计划在未来几周内逐步向更多车辆推出该版本，预计在12 月底前大多数车主将能获得更新。

    评论：

    新版本FSD 针对端到端驾驶网络全面升级。特斯拉开始向搭载HW4.0 的车型FSD V13.2 针对端到端驾驶网络进行了全面升级，主要包括：功能方面，可以一键开启 FSD，集成召唤、循迹和泊车功能，对施工路段动态绕行，当车队感知到时，会在屏幕上显示出来；视频处理方面，频率为36 Hz，全分辨率的原生Al4 视频输入和神经网络架构；技术更新方面，实现4.2 倍数据规模和5 倍训练计算规模。展望后续改进，特斯拉FSD 的模型规模和上下文长度规模将扩大3 倍，并将引入音频输入，更好地处理救护车等紧急车辆，并支持目的地选项，包括路边停车、泊车等方式。

    特斯拉新品革新未来出行方式，FSD 入华有望激发行业活力。特斯拉在2024年10 月11 日发布的三款产品无人驾驶出租车Cybercab、无人驾驶厢式货车Robovan、人形机器人Optimus 是未来交通和生活方式的革命性突破。Cybercab重新定义了城市出行，它能够显著减少交通事故率、提高道路利用率，并通过无人驾驶技术大幅降低运营成本，主要应用于共享出行服务和城市交通优化；Robovan 为城市公共交通和物流运输提供了全新的解决方案，能够适应高密度交通需求，并且随着电子商务和物流行业的快速发展，Robovan 在物流配送中能够提高货运效率，降低物流成本。预计 Cybercab 将于2026 年正式量产，Robovan 也已经计划在未来几年内引入市场。马斯克在此次美国大选中公开支持特朗普，特朗普也公开表达其对马斯克及旗下企业的支持态度，预计特朗普正式上台后，特斯拉有望依其政策主张，加快推进智能驾驶领域进展。2025Q1待监管部门批准后，特斯拉有望在中国与欧洲推出FSD，特斯拉FSD 入华可能将会激发智能驾驶行业鲶鱼效应。

    政策驱动下，我国智能网联汽车产业加速。11 月12 日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，提到加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。统筹加强交通运输智慧物流标准协同衔接。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。交通运输部发布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。6 月30 日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务，本次意见稿明确自动驾驶汽车多种应用场景，以及相关交通违法行为处理、事故责任认定规则，明确便利化管理措施和审慎包容的监管原则，为自动驾驶汽车落地运营提供了更加清晰、有效的规定。

    智能驾驶渗透率加速提升，国内智能驾驶产业有望受益，建议关注：德赛西威、地平线机器人、中科创达、经纬恒润、四维图新、小马智行、黑芝麻智能、文远知行、千方科技、万集科技、东软集团、锐明技术、光庭信息、数字政通、金溢科技、高新兴等。

    风险提示：政策推进不及预期、市场竞争加剧、项目进度不及预期等。

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