金融制造行业12月投资观点及金股推荐

　　事件描述

    　　长江金融行业（地产、非银、银行）和制造行业（电新、机械、军工、轻工、环保）2024 年12月投资观点及金股推荐。

    　　事件评论

    　　宏观：盈利改善仍需政策托举

    　　地产：重要会议即将召开，关注增量政策进展

    　　非银：看好板块资产负债两端空间

    　　银行：红利价值重估仍是长期方向

    　　电新：价值回归，再出发

    　　机械：重点推荐光伏BC 新技术的扩产预期

    　　军工：歼-35 系列战机产业链景气弹性占优

    　　轻工：重视家居景气&格局向好拐点，关注外销强α企业估值修复环保：近期主题轮动多，进攻兼顾确定性

    　　风险提示

    　　1、经济修复不及预期；

    　　2、个股基本面出现重大变化。

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