电力设备行业周报：美国光伏关税落地 国内风机价格触底

　　美国AD 关税终落地，光伏板块周期见底静待复苏。美国商务部宣布对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税（AD）调查的初步肯定性裁定，对东南亚四国的反倾销税率范围在0-271.28%。市场担忧的关税问题落地，二级市场预期中较大风险压力落地消化，光伏板块周期见底静待复苏。

    　　中国风机价格探底，出口市场潜力可期。据BloombergNEF 预测，2024 年全球风电行业的新型装机容量将达到124GW，到2030 年，中国将占全球新增装机容量的60%。补贴逐步退坡和各种复杂的驱动因素和促成因素共同导致了价格下跌。风电市场竞争激烈，价格下跌对中国厂商的利润率构成挑战，厂商继续寻找新利润增长点。中国风机制造商正走出亚洲，在中东、非洲和拉美市场立足，越来越多厂商瞄准利润丰厚的出口市场。

    　　政策导向逐步清晰，我国新型储能蓄势待发。近期，国家能源局连发两份文件，以保障电网安全、新型电力系统高质量发展。分别为《电网安全风险管控办法》，《国家能源局关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》。储能系统和EPC 项目报价下跌，静待价格恢复增长。2024 年1-10 月储能系统采购中标价格在0.367 元/Wh~2.993 元/Wh 之间，中标均价为0.75 元/Wh；储能EPC 中标价格在0.4196 元/Wh~2.828 元/Wh 之间，中标均价为1.15 元/Wh。储能需求稳步成长，独立储能规模增长显著。2024 年1-10 月独立储能项目的设备采招规模达到了63.6GWh，占比44.2%。

    　　《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布，电力市场逐步迈入新阶段。由国家能源局统筹、中国电力企业联合会联合多家单位共同编制的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》在北京发布。《蓝皮书》是对电力市场改革发展的一次全面总结和深刻思考，更是未来电力市场发展的宏伟蓝图和行动指南。

    　　光伏：周期触底，能源供给侧改革激活强势机会。建议关注高效电池片环节爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光；关注主链龙头晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯；关注硅料环节通威股份、大全能源等。建议关注拐点逐步清晰光伏玻璃、硅料、胶膜等辅材环节福莱特、福斯特、海优新材 。光储逆变器海外库存探底，静待需求复苏，建议关注德业股份、禾迈股份、通润装备、阳光电源等。

    　　风电：陆风周期底部回暖，静待量价修复。建议关注风电产业链复苏金风科技、明阳智能、运达股份、日月股份；海风周期拐点蓄势待发，静待24 年海风边际改善，建议关注东方电缆、泰胜风能、天顺风能、起帆电缆、振江股份等。

    　　电力设备：国内市场增长稳定基石，海外出口长期空间打开。建议关注海兴电力、三星医疗、金盘科技、东方电子等。

    　　风险提示

    　　光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；储能行业增长不及预期；电力设备行业增长不及预期。

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