传媒行业周报(2024年第49周)

　　摘要

    　　市场行情回顾：当周（2024 年11 月25 日-11 月29 日），传媒行业周涨4.48%优于沪深300 的1.32%，位列申万一级行业第5，周内放量成交4,427.51 亿元。6 个申万二级子版块全线上涨，影视院线、数字媒体、游戏Ⅱ、出版、电视广播Ⅱ、广告营销分别上涨6.59%、6.38%、5.22%、4.15%、3.42%、2.44%。上周游戏Ⅱ、广告营销成交热度较高，周成交超千亿，分别为1,411.11、1,318.39 亿元，除电视广播Ⅱ外换手率均处于2010 年来98%分位线上。

    　　行业高频数据跟踪：1）11 月18 日-11 月24 日，我国电影观影人数为1066.81 万人次，同比-7.74%，环比上涨23.56%。2）11 月18 日-11 月24 日，电影排片为144.39 万场，场均票房环比上涨24.36%至290.88 元，同比-15.87%。3）统计WETRUE 数据公布的反映短剧在相应平台的推广及宣传热度情况，当周短剧热度维持在4.1 亿。

    　　行业新闻：1）11 月26 日，中文在线日本子公司COL JAPAN 推出的短剧应用UniReel 正式上线，当晚冲到日本iOS 娱乐榜第二名。UniReel 的推出是中文在线在日本市场的进一步扩展，并进一步扩大中国短剧品牌在国际市场的影响力。2）11 月27 日消息，月之暗面内测Kimi 创作空间，用户可一键创作个性化音乐视频。Kimi 创作空间支持12 中预设风格模板，用户每天可生成100 秒免费视频，支持添加个性化音乐和详细场景描述，视频生成后，可以点击每一秒的画面和文字描述进行编辑。3）11 月28 日，月之暗面Kimi 与清华大学等机构联合发布了开源大模型推理架构Mooncake，通过产学研机构开源合作，助力推动整个行业向更高效的推理平台方向发展。4）11 月29 日，中国音数协游戏工委公布2024 游戏十强年度榜提名名单。《黑神话·悟空》提名2024 年度游戏十强优秀客户端游戏、十强优秀社会价值游戏、十强优秀中华传统文化游戏、十强优秀游戏音乐设计。5）12 月1 日消息，据灯塔专业版，截至12 月1 日11 时42 分，2024年贺岁档（11 月22 日-12 月31 日）新片总票房（含点映及预售）破6 亿。

    　　本周观点：本周大盘收涨，传媒板块涨幅优于沪深300。游戏方面，国产3A 大作《黑神话·悟空》影响力强，提名多个2024 年度游戏十强榜单，助推国产游戏和文化出海。电影方面2024 贺岁档票房已破6 亿。Kimi内测视频创作AI 并开源大模型推理架构，国产生成式AI 不断衍进出新。

    　　我们维持行业“优于大市”评级。

    　　风险提示：宏观经济变化、政策监管变化、技术发展低于预期、业绩低于预期等。

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