隆盛科技(300680)：拟成立合资公司 推动人形机器人等产业化探索

投资要点

    公司公告：12 月2 日，公司发布《关于对外投资设立合资公司的公告》。

    拟注册公司名称：隆盛唯睿创新技术研究院有限公司

    公司出资比例：合资公司拟注册资本为1,000 万元，其中公司以自有资金出资900 万元，占比90%；合资公司设立后将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

    拟设立合资公司的基本情况和目的：公司为自身发展需要，与无锡市产业创新研究院有限责任公司共同出资设立隆盛唯睿创新技术研究院有限公司，公司和合作方对合资公司持股占比分别为90%和10%。合资公司将积极打造平台型研发模式，专注于在新质生产力方向的创新技术探索，重点涉及先进装备及零部件制造的超精密加工、精密测量、微纳制造、增材制造等技术，同时针对人形机器人、低空飞行器及氢能等进行前瞻性技术研究及产业化探索，推动公司由隆盛制造向隆盛创造转型。

    机器人业务：公司现有产品中高精密电机铁芯、传感模块、超精密零件等产品涉及的工艺技术与人形机器人有较高的共性。据无锡广电7.31 报道，公司未来重点开发人形机器人在快速精密定位、过程多维感知、质量智能判断等技术，计划年底前现场应用20-30 台人形机器人。

    盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年营业收入分别为26.61/33.47/40.67 亿，YOY 为 45.6%/25.8%/21.5%；预计2024-2026 年归母净利润分别为2.38/3.15/3.98亿，YOY 为61.9%/32.6%/26.2%；EPS 为1.03/1.36/1.72/元/股，对应PE 为25.12/18.95 /15.01 倍。维持“买入”评级。

    风险提示：新业务进展不及预期；市场开拓不及预期等。

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