证券Ⅱ行业月报：基金成交额及换手率环比双降 ETF总规模持续扩张态势

　　投资要点

    　　2024 年11 月，基金指数净值小幅上涨后回落，股票指数型、债券型基金收益明显高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。

    　　2024 年11 月，股票型ETF 基金资金净流出504.19 亿元，现存总规模25345.09 亿元。宽基ETF 方面，净流出549.06 亿元，规模维持在19197.85亿元；行业与主题ETF 方面，净流入46.09 亿元，规模维持在5860.04亿元；风格ETF 方面，净流出1.22 亿元，规模维持287.20 亿元。

    　　金融板块ETF 呈现资金流入态势。截至11 月29 日收盘，银行ETF 总市值达161.13 亿元，净流入15.16 亿元；证券ETF 总市值达819.85 亿元，净流入9.13 亿元。

    　　基金日均成交额同比显著上升，环比下降。本月全部基金日均成交额2293.02 亿元，较去年同期上升111.9%，环比下降22.4%。本月ETF 基金日均成交额2279.07 亿元，同比上升84.1%，环比下降22.4%。

    　　基金日均换手率环比下降。本月全部基金日均换手率6.4%，同比上升1.5pct，环比下降1.8pct。本月股票型ETF 基金日均换手率7.1%，环比下降1.3pct；债券型ETF 基金日均换手率29.0%，环比下降6.9pct；商品型ETF 基金日均换手率5.7%，环比下降1.6pct；跨境型ETF 基金日均换手率15.6%，环比下降8.4pct，货币型ETF 基金日均换手率9.8%，环比下降1.3pct。

    　　公募基金：新发基金份额大幅下降，ETF 规模及保有量同比显著上升。

    　　本月新发公募基金份额共442.5 亿份，新发份额较上月下降768.11 亿份，同比下降63.9%，环比下降63.4%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金346.72 亿份，同比上升69.94%，环比下降60.76%；新发债券型基金89.60 亿份，同比下降91.06%，环比下降70.12%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为31.76 万亿元（环比+0.43%，同比+16.12%）。其中开放式基金保有量较10 月上升0.42%至31.60 万亿元，占比99.48%，封闭式基金保有量较10 月上升1.32%至1663.90亿元，占比0.52%。国内市场公募基金份额合计为29.62 万亿份，环比上升0.80%，同比上升13.02%。封闭式基金份额为531.56 亿份，环比上升1.14%。

    　　ETF 规模及保有量同比显著上升。本月新发ETF 基金248.77 亿份，同比上升131.4%，环比上升1306.6%。整体ETF 市场规模36692.45 亿元，同比上升85.4%，环比上升3.8%。本月ETF 保有量为3.67 万亿元，环比上升3.83%，同比上升85.37%。

    　　私募基金：10 月存续规模小幅上升，新备案数量显著下降。截至2024年10 月末，存续私募基金147037 只，较2024 年9 月减少529 只，环比减少0.36%；存续私募基金规模19.93 万亿元，环比上升1.48%。2024年10 月，新备案私募基金数量587 只，较2024 年9 月减少102 只，环比下降14.80%；新备案规模229.46 亿元，较2024 年9 月减少2.19 亿元，环比下降0.95%。

    　　风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。

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