计算机行业点评报告：OPENAI预告新品发布 AI应用催化不断

　　事件：OpenAI 官宣12 天12 场新品发布会

    　　当地时间12 月4 日，OpenAI 在社交媒体上宣布，从当地时间周四开始将进入一个持续发布新功能的周期。OpenAI CEO Sam Altman 进一步解释称，从12 月5日开始的12 天，每一个工作日都会进行一次直播，展示大大小小的新产品或者样品。

    　　多模态和Agent 或将成为未来AI 落地重要方向2024 年2 月，OpenAI 发布了Sora 生成视频的展示片段，此后3 月OpenAI 前首席技术官Mira Murati 表示，Sora 计划在“今年晚些时候”正式面向公众发布。 另据彭博社，OpenAI 正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent 产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。OpenAI领导层预计或将在2025 年1 月发布该产品，同时会为开发人员开放API 接口。

    　　我们看好多模态AI 和AI Agent 或将成为未来AI 产业落地重要方向，模型能力深化有望催生应用繁荣，并建议重视算力需求高景气。

    　　OpenAI 用户快速增长，AI 商业化进展积极

    　　Sam Altman 周三宣布OpenAI 的周活跃用户数量已经超过3 亿，每一天用户们都向ChatGPT 发送超过10 亿条信息，目标未来一年内达到10 亿活跃用户。根据Salesforce FY2025Q3 业绩会，第三季度，通过AI 获得的100 万美元以上的订单数量同比增长了两倍多，签署了2000 多份AI 合同，其中包括200 多份Agentforce订单，公司还将在第四季度在全球范围内招聘1400 名AE 销售Agentforce。AI应用在用户端、业绩端均持续快速增长，建议重视加速兑现的AI 应用产业趋势。

    　　投资建议

    　　继续推荐AI 产业加速投资机会，龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、恒生电子等。

    　　（1）应用领域，推荐焦点科技、鼎捷数智、致远互联、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等，受益标的包括汉王科技、汉仪股份、万兴科技、华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗等。

    　　（2）算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、工业富联等；GPU 端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。

    　　风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

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