2025年机械行业年度策略：周期成长 百花齐放

　　机械行业：周期成长，百花齐放

    　　1、周期反转：政策加码，顺周期——工程机械、船舶、工业气体

    　　政策加码：宽财政、松货币、稳地产

    　　工程机械、工业气体、船舶、轨交装备、检测检验、机床刀具

    　　心已动、风正动、帆必动：光伏设备、风电设备

    2、成长崛起：科技领军，自主可控——AI产业链、半导体设备、人形机器人、低空经济

    　　AI引领未来十年：泛特斯拉产业链、泛华为产业链

    　　自主可控：半导体设备

    　　未来已来：人形机器人、低空经济

    　　3、供应全球：全球要素全球配置，中国基因跨国公司

    　　出口链、工程机械、船舶、油服装备等

    　　大盘价值：三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、柳工、杭氧股份、中国船舶、北方华创、华测检测、中国中车、汇川技术等。

    　　小而美：浙江荣泰、上海沿浦、赛腾股份、罗博特科、华通线缆、涛涛车业、春风动力、宏华数科、英杰电气、华昌达、中坚科技。

    　　风险提示：基建及地产投资低于预期、海外贸易摩擦加剧风险、技术更新放缓竞争格局恶化风险。

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