计算机行业周报：全面看多AI端侧AI和国产化！！

OpenAI 再度将AI 推向热潮，军备竞赛继续

    行业军备竞赛持续一年，OpenAI 再次将大模型行业推至高潮。OpenAI 以世界模拟器的名号发布了视频生成模型 Sora，让文生视频变成可能。行业的加速器来自Sora。追赶Sora、超越Sora ， 几乎成了海内外大模型玩家的共识。根据insight，在海外，今年5 月，谷歌发布对标Sora 的文生视频模型Veo；6 月，Luma 推出Dream Machine 视频生成模型，AI视频生成初创公司Runway 推出Gen-3 Alpha 模型。将视角放到国内，玩家们为“中国版Sora”争先恐后，催生两轮爆发期。先是今年5 月开始，生数科技Vidu、快手可灵、字节即梦、智谱清影、商汤Vimi 等都相继发布文生视频模型。今年9月，国产视频生成大模型又迎来了新一轮爆发。MiniMax 正式发布视频模型video-01、阿里云在云栖大会上发布通义万相全新视频生成模型、美图宣布MiracleVision 大模型完成视频生成能力的升级。今年11 月，腾讯混元大模型正式上线视频生成能力。OpenAI 为期12 天更新 再度引领AI 浪潮，期待AI 产业进展。周四，OpenAI 官宣，从北京时间周五凌晨2 点开始，将在未来的12 天进行12 场直播。第一弹o1 满血版与第二弹“强化微调”已发布，继续看好OpenAI 模型更新带来的产业链变化。

    信创产业建设进入深水区，关注行业变化

    美国进一步倒逼国内信创产业崛起。根据第一新声，我国信创产业从1999 年时任科技部部长徐冠华提出“中国信息产业缺芯少魂”开始萌芽，2006年“核高基”重大专项政策的推出开始起步。到2014 年中央网络安全与信息化领导小组成立，信创进入试点实践。2018年华为，中兴被美国制裁，美国加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量迅速提升，进入规模化推广阶段。2023年党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处，金融信创深入到核心业务系统，“2+8”引领下其他行业开始信创试点实施，信创产业进一步深入推进，逐步进入深化落地阶段。近期台账陆续展开，看好产业链进展和贝塔共振。

    同时中国软件控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30 亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20 亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10 亿元，我们认为该举措彰显了公司对于国产操作系统的坚定信心，依旧看好本轮国际关系下的信创大发展。

    端侧AI 落地场景之一：坚定看好人形机器人板块人形机器人处于从“0”到“1”的导入期:东风已至，产业等待量产，场景落地呼之欲出。人形机器人是继智能手机和新能 源汽车后的另一个颠覆性产品的赛道，目前尚处于发展的导入期，在社会发展背景的需求下以及产品、产业和政策等条件的促进下商业化落地将加速。人口增速变缓，结构老龄化等现象加剧了社会劳动力供给紧张，企业用工成本不断提高，机器人替人需求增大。老龄化带来康养需求的不断提升，为人形机器人提供新的落地场景。根据世界经济合作与发展组织的预测，到2030 年世界65 岁以上人口将呈现年均3%左右的增速发展，养老护理人员缺口进一步加大，因此医疗健康及养老护理方面的市场需求，将给人形机器人带来广阔的空间。

    投资建议

    受益标的：

    顺周期：同花顺、指南针、财富趋势、新大陆、新国都。

    信创：达梦数据、纳思达、中国软件、中国长城、诚迈科技。

    华为相关产业链：软通动力、润和软件。

    AI：金山办公、润达医疗、新致软件、麦迪科技、开普云、万兴科技、彩讯股份、科大讯飞、焦点科技。

    机器人：能科科技、麦迪科技。

    行业IT：中控技术、顶点软件。

    风险提示

    市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。