基金动态：指数成分股调整如何影响ETF资金流向

核心观点

    本周权益市场整体上涨，沪深300 上涨1.44%，恒生科技上涨2.55%。行业方面，本周全部一级行业均收涨，其中传媒、煤炭、钢铁涨幅超过5%；食品饮料、农林牧渔、电新等涨幅相对落后。

    本周金融地产基金整体较领先，近一周平均回报1.7%左右。本周基金仓位上升，回升至近1 年中等偏高水平。风格来看， 基金较多加仓小盘成长，行业加仓银行等。本周基金发行热度处于近2年较高水平，类型以指数和债券型为主。

    热点解读

    中证指数调整在即，ETF 调仓可能带来资金变化。近期中证指数公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000、上证50 等指数样本，此次调整为指数样本的定期例行调整，定期调整方案将于12 月13 日收市后正式生效。选取当前跟踪ETF 规模超过千亿的指数品种为例进行分析，ETF 调仓可能带来资金净流入较多的行业包括电子、交通运输、汽车、通信、非银行金融等，净流出较多的行业可能包括食品饮料、计算机、医药、基础化工、电力设备及新能源等。

    市场跟踪

    本周权益市场整体上涨，沪深300 上涨1.44%，恒生科技上涨2.55%。行业方面，本周全部一级行业均收涨，其中传媒、煤炭、钢铁涨幅超过5%；食品饮料、农林牧渔、电新等涨幅相对落后。

    本周金融地产基金整体较领先，近一周平均回报1.7%左右。本周基金仓位上升，回升至近1 年中等偏高水平。风格来看， 基金较多加仓小盘成长，行业加仓银行等。

    市场动态

    行业动态：华泰柏瑞基金获准在香港成立资管公司；北交所完善债券市场制度体系；兴证全球基金自购旗下中证A500 指增基金；新华基金迎新任董事长。

    产品热点：“跨境理财通”2.0 正式展业；多家基金公司上报创业板主题ETF；基金公司集体布局深证100ETF；公募REITs 产品发行上市提速。

    海外市场跟踪：贝莱德推出主动型短期货币市场ETF；中新互联互通有望进一步扩容。

    机构动态

    本周新华基金、嘉实基金等发生管理层变更。

    新发市场

    本周基金发行热度处于近2 年较高水平，类型以指数型和债券型为主。

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