通信行业动态报告：亚马逊展示全新AI战略 OPENAI密集发布新品

　　核心观点

    　　近日，亚马逊在AWS re:Invent 全球大会上展示了其最新成果，展现了其在计算、存储、网络、大模型、AI 服务平台等各个方面具备行业领先竞争力的AI 产品，将保证他们在人工智能时代的领先地位。

    　　OpenAI 官方宣布，从12月5日起的12个工作日进行 12 场直播。第一天，OpenAI 发布了o1 完全版以及ChatGPT Pro 产品。

    　　OpenAI o1 的思维更加简洁，响应更快。ChatGPT Pro，可以更努力地考虑更困难的问题。第二天，OpenAI 发布了强化微调，旨在为开发者和研究者提供进一步的模型定制技术，在特定领域以新的方式进行推理，提升完成任务的准确性。

    　　此外，从近期海外科技公司的财报来看，算力的需求及展望保持强劲，AI 应用的发展和收入超预期，人工智能是整个科技行业的重要主线之一。我们坚定推荐算力板块相关公司。

    　　行情回顾

    　　本期通信板块表现一般。通信（申万）指数上涨1.97%， 跑赢沪深300 指数0.53pcts，在申万31 个一级行业中排名第19。二级子行业（申万）中，通信服务上涨1.47%，通信设备上涨2.21%。

    　　推荐组合

    　　本期推荐：天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、润泽科技、锐捷网络、英维克。

    　　上期回顾：投资组合“天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、润泽科技、锐捷网络、英维克”，相同权重测算平均上涨2.68%， 跑赢通信(申万)指数0.71pcts ， 跑赢沪深300 指数1.23pcts。

    　　建议关注：云计算（中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、锐捷网络、工业富联、润泽科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等）；运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；工业互联网（宝信软件、三旺通信、映翰通等）；军工通信与卫星（盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航等）；智能网联车（广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光库科技、移远通信、美格智能）；新能源（中天科技、亨通光电、拓邦股份、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据等）；光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技） ；千兆/VR（创维数字、腾景科技）；云通信（亿联网络）； 液冷（英维克等）。

    　　风险提示：国际环境变化；人工智能发展不及预期； 市场竞争加剧；汇率波动；数字中国发展不及预期；下游资本开支和需求不及预期。

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