集成电路行业快报：AI技术盛宴持续推出 走向推理应用前景可期

　　投资要点：

    　　1、作为AI 领域影响力最大的女性和华人之一，斯坦福大学教授李飞飞于当地时间12月2 日公布了其首个创业项目World Labs 的成果——能用单张静态图片生成3D世界的AI 产品。

    　　2、12 月5 日凌晨，OpenAI 深夜官宣，为期十二天的圣诞惊喜活动发布AI 模型大招。Sora、满血o1 和高级语音或将发布。这次OpenAI 的活动堪称行业风向标，不仅展示了分布式推理和扩展上下文窗口等技术突破，更凸显了OpenAI 在个性化与趣味性体验上的深度探索，为未来AI 产品的场景化扩展奠定了基础。

    　　AI 技术继续迭代，新突破不断涌现： AI 的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了AI 三大基本要素，并共同推动AI 向更高层次的感知和认知发展。在目前，算力和数据经过前期多年的发展已经取得了长足进展，算法的进展构成当下引领AI 技术发展的关键节点。12 月2 日，斯坦福大学教授李飞飞公布了其首个创业项目World Labs 的成果——能用单张静态图片生成3D 世界的AI 产品。在World Labs 网站的演示里，由AI 生成的场景均通过浏览器实时渲染而成，用户可以使用箭头键或键盘（WASD）键移动，然后单击并拖动鼠标实现交互，从而自由探索场景。北京时间12 月5 日凌晨，谷歌DeepMind在官网发布了大型基础世界模型Genie 2，可通过单张图片和文字描述生成种类多样的游戏3D 世界，标志着AI 在虚拟世界生成领域的又一次突破。当地时间12 月6 日，Meta 推出了今年的压轴AI 大模型：Llama 3.3 70B。纯文本的Llama3.3 能实现和Meta 最大Llama 模型——Llama 3.1 405B 同样的性能，成本还更低。12 月5 日凌晨，OpenAI 深夜官宣为期十二天的圣诞惊喜活动发布AI 模型大招，通过连续十二天的技术发布，OpenAI 不仅展示了其在生成式AI 和大模型领域的领先地位，更为行业树立了技术与用户需求深度结合的标杆。我们看到，海外大厂在加紧部署AI 模型的技术演进，以助力各自抢占未来技术发展的制高点，而这种创新竞赛将有助于推动AI 新技术的不断涌现。

    　　走向推理愈发成熟，端侧应用前景可期： AI 在端侧设备应用普及是大势所趋，也是正向促进AI 技术向前发展演进的必要环节。AI 芯片龙头NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋在CadenceLIVE 2024 大会表示，人类将构建“人形机器人”时代，持续看好生成式AI 和人形机器人的发展。他在2024 年6 月的台北国际电脑展（Computex 2024）上表示，未来将有两款“高产量”的机器人产品。

    　　第一个是自动驾驶汽车，第二个很可能就是类人机器人。随着机器学习技术的进步，这些技术正在不断融合。我们认为，AI 在端侧有望在各个领域实现全面开花，从AI 眼镜、AI 耳机到自动驾驶、机器人等，端侧应用无论是产品形态还是用量都将迎来更大的发展空间。

    　　建议关注：海光信息、龙芯中科、寒武纪-U、瑞芯微、星宸科技、晶晨股份、全志科技、恒玄科技、中科蓝讯、北京君正、炬芯科技、地平线机器人-W、乐鑫科技、富瀚微、安凯微、国科微等

    　　风险提示：技术演进轨道与产业生态尚未定型风险；对前瞻重点技术产业化进程敏感性不强风险；内容生态建设不及预期风险；下游需求不及预期风险；产品研发不及预期风险；市场竞争加剧导致盈利能力下降风险。

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