天风汽车周报：吉利星舰7、蔚来ET9等领携12月重点新车

　　吉利星舰7、蔚来ET9 等领携12 月重点新车

    　　根据乘联分会与安路勤联合发布的重点新车上市预告，2024 年12 月上市的5 款重磅新车均为新能源车型，包括：SUV 市场的吉利星舰7、领克Z20 和红旗天工08，轿车市场的风云A8L C-DM 和蔚来ET9。

    　　此外，蔚来汽车旗下的第三品牌firefly 萤火虫的首款车型也将于12 月21日的NIO Day 上正式发布，新车预计将在2025 年上半年开始交付。官方表示，firefly 萤火虫定位于高端小车市场，将进一步丰富蔚来公司的产品组合，并借助现有销售渠道贡献销量；萤火虫将会在蔚来门店展出销售，且共享蔚来服务和换电体系。此外，萤火虫作为一台全球车型，除了在国内市场销售外，蔚来萤火虫还计划进军欧洲市场。

    　　政策端&供给端发力，行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。以旧换新政策持续发力，11 月21 日，商务部消费促进司二级调研员宋英杰在2024汽车金融产业峰会上表示，目前全国汽车报废更新申请量、全国汽车置换更新申请量均已突破200 万份，累计超过400 万份，日均补贴申请量持续保持在高位，受此带动1-10 月全国报废汽车回收量同比增长超过50%。同时，随着小米SU7 上市、北京车展、广州车展上众多新车发布以及下半年比亚迪DM5.0 系列新车（唐、宋等）和鸿蒙智行（智界R7）、极氪7X、小鹏P7+等一系列新车陆续上市，供给端强势发力。

    　　智能化方面，蔚来乐道/极氪/智界/阿维塔等智能化新车型密集上市，有望促进智能化渗透率进一步提升。同时，国内厂商的纯视觉与端到端大模型陆续发布，不断加速追赶。

    　　投资建议：

    　　重点看好奇瑞产业链；

    　　赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱，推荐：

    　　1、零部件：瑞鹄模具、拓普集团、伯特利、爱柯迪、华达科技、新泉股份、继峰股份、沪光股份、星宇股份、飞龙股份、松原股份等；2、整车：江淮汽车等；

    　　3、智能化：德赛西威（与计算机组联合覆盖）等；风险提示：汽车行业增长具有不达预期的风险；上游原材料成本涨价超预期风险；芯片供应缓解不及预期的风险。

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