传媒行业周报：OPENAI连续12天发布会 有望催化AI应用超级行情

　　核心观点：Open AI 官宣为期12 天的圣诞惊喜活动，持续发布新功能，市场预计产品方向包括Sora，GPT5，Operator，o1 完全版等等，前两天分别是o1 满血版+ChatGPT Pro 和新功能强化微调，随着Open AI 新品发布会的推进，有望持续催化AI 应用超级行情。

    　　建议关注AI 应用方向投资机会，一方面美股AI 应用公司业绩持续超预期，且股价表现强劲，产业趋势得到进一步验证，另一方面国产AI 应用进展表现亮眼，包括kimi，可灵、海螺、智普等，AI+应用场景化落地有望提速。持续看好AI 在游戏、影视、教育、营销、短剧、电商、陪伴、音频等领域落地。

    　　AI 游戏：恺英网络、巨人网络、姚记科技、神州泰岳AI 影视：华策影视、中文在线、光线传媒、博纳影业AI 教育：南方传媒、世纪天鸿、豆神教育、城市传媒AI 营销：蓝色光标、易点天下、因赛集团、浙文互联AI 短剧：中文在线、掌阅科技、华策影视、昆仑万维AI 电商：遥望科技、值得买、焦点科技、返利科技AI 陪伴：汤姆猫、奥飞娱乐、实丰文化、姚记科技AI 音频：昆仑万维、盛天网络、汤姆猫、中文在线行情回顾：上周（2024.12.02-12.06）上证指数涨幅+2.33%，沪深300 指数涨幅+1.44%，申万传媒板块涨幅+5.29%（申万一级4/31），传媒板块跑赢上证指数2.96 个百分点，跑赢沪深300 指数3.85 个百分点。

    　　传媒板块内表现，广告营销、数字媒体、游戏涨幅居前；重点关注A 股中易点天下、风语筑、浙文互联、湖北广电、光线传媒涨幅居前；重点关注港股中手游、小米集团、心动公司、网易、百度集团涨幅居前。

    　　行业要闻：（1）OpenAI 放大招！12 天12 场新品发布；（2）红果短剧11 月下架190 部违规短剧；（3）昆仑万维将用5 亿美金投资1000 部本土剧；（4）宝可梦卡牌手游首月销售额破2 亿美元。

    　　风险提示：宏观刺激政策不及预期；行业竞争加剧。

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