电力设备与新能源行业周报：3C补贴有效提振需求 汽车以旧换新政策明年有望延续

麦格米特已成为英伟达指定部件提供商之一。此前麦格米特发布关于公司重要合作项目的自愿性信息披露公告，披露公司目前为英伟达指定的数据中心部件提供商之一，将电源解决方案与NVIDIA MGX 平台和GB200 系统相结合，正在加速AI 服务器高功率电源产品项目的开发合作进程。AI 电源板块推荐麦格米特。

    云南第一批“驭风行动”项目清单公布，分散式风电持续推进。12 月9 日《云南省“千乡万村驭风行动”第一批项目开发建设方案》发布，涉及31个风电项目，总装机容量为535.3MW。风电行业海风即将陆续开工，陆风新增装机有望加速。风电板块推荐天顺风能、明阳智能、东方电缆、中天科技，建议关注海力风电、广大特材、大金重工、金雷股份。

    3C 补贴有效提振需求，汽车以旧换新政策明年有望延续。11 月以来，江苏、贵州、安徽等地相继出台3C 补贴，有效提振当地消费需求，后续其他各地区有望跟进，国家补贴有望在明年落地，利好终端3C 销量提升。中央经济工作会议明确要明年支持两新，以旧换新政策有望延续。电动车板块推荐珠海冠宇、豪鹏科技、欣旺达、三祥新材、宁德时代、科达利、特锐德、华宝新能、绿能慧充。

    多省发布新型电力系统相关规则及通知，中央经济会议指出加紧经济社会全面绿色转型。本周中央经济工作会议在京举行，进一步指出经济社会发展绿色转型的重要意义，并给出相应规划指导。展望明年，新型电力系统加速建设、电力交易规则日益完善、绿色转型跨步如飞。我们持续推荐海兴电力、思源电气、南网科技、东方电子，建议关注三星医疗、明阳电气。绿电板块推荐三峡能源，建议关注新天绿能、节能风电。

    行业龙头招标报价上移，1-10 月组件产量453GW。12 月9 日，中国电建发布2025 年度光伏组件框架采购开标公告，组件招标规模高达51GW，以协会11 月公布的成本参考价0.69 元/瓦为红线，一线企业都在这一价格水平之上，报价较上次招标报价上移。光储行业建议关注同飞股份、上能电气、阿特斯、帝科股份。

    安徽发布人形机器人发展计划，全面加快安徽人形机器人产业创新发展。12月6 日，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027 年）》正式发布。

    根据行动计划，到2025 年安徽初步建立人形机器人创新体系，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破。到2027 年，构建安徽省人形机器人产业的创新体系和产业生态。机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、拓普集团，建议关注三花智控、鸣志电器、安培龙、恒立液压等。

    风险提示：下游不及预期、行业竞争风险、行业政策风险

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