化工行业新材料周报：本周环氧树脂、6F、缬氨酸价格上涨；美国或将限制中国经第三国购买AI芯片

　　根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是环氧树脂（+3.72%）、6F（+1.67%）、缬氨酸（+1.38%）；本周价格跌幅较大的品种是碳纤维国产小丝束（-1.85%）、金属硅（-1.73%）、PBAT（-1.51%）。1）环氧树脂：

    　　环氧树脂本周报价13650 元/吨，周环比+3.72%。供应方面，据百川盈孚统计目前全国环氧树脂行业有效产能为349.7 万吨，环氧树脂开工产能176 万吨，山东某企业装置还未重启，黄山企业装置恢复生产，部分做出口企业提升负荷，剩余环氧树脂企业装置正常生产，本周环氧树脂开工率为50.37%附近，环氧树脂市场整体供应有所增加。需求方面，随着环氧树脂价格持续上涨，下游企业观望情绪加重，入市询单较为谨慎，大多按订单进行采买，需求相对疲弱，场内新单成交有限。2）6F：本周6F 国内市场均6 万元/吨，周环比+1.67%。成本端，本周碳酸锂期货价格持续走弱，现货价格受其影响，出现小幅下跌。供给端，本周产量较上周稳中微增。目前主要生产企业为头部厂家，多保持高负荷运行，一般企业产量有限，市场整体供应量稳中微增。大厂企业开工水平较为平稳；部分小厂有所开工，但开工水平较低；部分企业仍处于停滞状态。整体开工维持在7 成左右。需求端，下游电解液企业年底情况强于预期，大部分企业生产无明显减量，对六氟磷酸锂需求好于预期。

    　　近日多以询价为主。长单基本已签订完毕，下游观望心理明显。3）缬氨酸：

    　　本周国内缬氨酸市场价14.65 元/公斤，环比+1.38%，主流厂家报价偏强，市场现货供应紧张，实际成交一般。后续需关注企业生产和实际市场成交情况。预计短期内缬氨酸价格或小幅上涨。

    　　电子材料：美国或将限制中国经第三国购买AI 芯片。据南华早报报道，美国政府计划在本月底前发布一项新规则，进一步升级对华芯片禁令，从而遏制中国公司从不受限制的第三方国家采购先进的人工智能(AI) 芯片。预计新措施将包括几项条款，以防止中企通过第三方国家获得GPU 等受限硬件，比如将GPU 的出货量限制在特定地点等等。由于该措施尚未最终确定，实施日期仍可能发生变化。建议关注国产替代主线相关半导体材料，国产EMC 龙头华海诚科以及已经进入HBM 产业链的硅微粉龙头联瑞新材等。

    　　合成生物学：名校联手开发碳纤维复合材料回收方法，可保持超过97%的原始强度，还可利用真菌转化高价值产品。近日，堪萨斯大学和南加州大学的研究人员共同开发了一种突破性的新技术，能够高效回收碳纤维复合材料。

    　　这一技术不仅能够分解 CFRP 中的聚合物矩阵，还能保持碳纤维的完整性和性能，使得回收的碳纤维保持超过 97% 的原始强度。

    　　电子气体：晓星T&C 计划9200 亿韩元收购晓星化学的特种气体事业部。根据气体圈子，晓星T&C 于本月12 日召开董会，决定收购晓星化学的特种气体业务，通过外部机关的适当评价，收购价定为9200 亿韩元，预计最早可在明年1 月末之前完成最终收购。晓星化学的特种气体事业部于2007 年开始生产NF3，目前在蔚山和忠北玉山拥有年产8000 吨规模的生产能力。除了NF3之外，还生产F2/N2、Cl2、D2、C4F7N、HCl 等共6 种特种气体产品等。

    　　11 月新能源汽车产销大幅增长。国家报废与置换更新政策效果持续释放拉动下，11 月新能源车销量显著回暖。近日，国内多家新能源车企发布11 月份销量成绩，跟10 月份相比，大部分新能源车企销量环比继续保持正增长。其中，比亚迪突破50.6 万辆，同比增长67.9%；零跑首次突破4 万辆，提前完成全年销量目标；小鹏首次破3 万辆大关；小米继续保持2 万+交付，全年冲刺目标提升至13 万辆。

    　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。

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