电子行业周报：全球科技大厂发布新品 AI产业链百花争艳

本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为： 半导体（ +24.09% ） / 其他电子Ⅱ （ +28.61% ） / 元件（+28.56%）/光学光电子（+9.57%）/消费电子（+17.51%）/电子化学品Ⅱ（+4.86%）；本周涨跌幅分别为半导体（-1.01%）/其他电子Ⅱ（+4.97%）/元件（+0.31%）/光学光电子（+2.05%）/消费电子（+1.49%）/电子化学品Ⅱ（-0.91%）。

    本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（+2.18%）/特斯拉（+12.08%）/博通（+25.22%）/高通（-0.61%）/台积电（-1.00%）/美光科技（+1.31%）/英特尔（-2.77%）/迈威尔科技（+6.40%）/英伟达（-5.75%）/亚马逊（+0.19%）/甲骨文（-9.55% ） / 应用光电（ -6.30% ） / 谷歌A （ +8.65%） /Meta （ -0.55%）/微软（+0.83%）/超威半导体（-8.43%）

    全球科技大厂发布新品， AI 产业链百花争艳。OpenAI 的12 天12场发布会还在持续更新，目前已进行至第7 天，发布或升级的产品包括o1 及ChatGPT Pro、强化微调、Sora、Canvas、AppleIntelligence 集成ChatGPT、高级语音与视频及圣诞老人模式、ChatGPT 的项目等产品。同时，近期Zongyu Lin 等署名的《STIV: Scalable Text and Image Conditioned VideoGeneration》论文在arvix 发表，苹果正式公布自家的多模态大模型研究成果 —— 这是一个具有高达 8.7B 参数的支持文本、图像条件的视频生成模型。此外，谷歌本周发布的Gemini 2.0 也展示出很大的进步，首个版本名为 Gemini 2.0 Flash，提供聊天版本供全球用户使用，同时还有一个实验版的模型可供开发人员免费使用，该版本具有文本转语音和图像生成功能。2.0 Flash 在关键基准测试中比 1.5 Pro 更快，速度是 1.5 Pro 的两倍。除了支持图像、视频和音频等多模式输入外，2.0 Flash 现在还支持多模式输出，同时可以原生调用 Google 搜索、代码执行以及第三方用户定义函数等工具。Flash 版本已展现出如此强大的性能，Ultra 版本有望再进一步。从国内来看，字节跳动的豆包大模型等进展迅速，已出现部分投资机遇。展望未来，AI 云端两侧迭代速度加快，投资机遇或将密集出现，建议持续关注。

    建议关注：【海外AI】工业富联/沪电股份/生益电子/胜宏科技；【国产AI】寒武纪/海光信息/兴森科技/深南电路等。

    风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。

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