AI行业跟踪报告第47期：软件+硬件双管齐下 字节加速构建豆包生态

　　一、字节跳动：中国互联网巨头企业

    　　1.1 字节跳动：打造多平台APP 矩阵

    　　北京字节跳动科技有限公司成立于2012 年3 月，是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。公司以建设“全球创作与交流平台”为愿景，以“Inspire Creativity, Enrich Life（激发创造，丰富生活）”为使命，以“追求极致、务实敢为、开放谦逊、坦诚清晰、始终创业、多元兼容”为“字节范儿”，并且对于“行为准则”高度重视，制定了企业行为准则以及合作伙伴行为准则。

    　　字节跳动在全球推出了多款有影响力的产品，包括今日头条、抖音、西瓜视频、飞书、Lark、PICO、剪映、TikTok 等。

    　　2021 年11 月2 日起，新任CEO 梁汝波发布全员邮件，宣布字节跳动将进行组织调整，实现业务线BU 化（Business Unit），成立六大业务板块，包括抖音、大力教育、游戏、飞书、火山引擎、TikTok。

    　　1.2 抖音：国内第一短视频平台

    　　抖音(Douyin)是字节跳动2016 年9 月上线的音乐创意类短视频社交平台。其定位为一个帮助用户表达自我、记录美好生活的平台。上线初期可录制并发布15秒短视频，2022 年9 月起放开30 分钟长视频权限。同时也能为视频添加特效、背景音乐、发起话题，并对其中的内容进行评论、点赞、转发等操作，具备丰富的内容展现功能和社区互动功能。

    　　抖音流行的转折点出现在2018 年春节。字节跳动在移动端电影票选座信息和春运时段的京九铁路线上投放抖音广告，并邀请众多明星进行红包推广。春节假期期间，抖音DAU 从3000 万涨到了7000 万。2018 年3 月19 日，抖音品牌升级，发布全新slogan“记录美好生活”，这意味着抖音正试图摆脱最初开始音乐创意短视频社交的定位，向快手迫近。在发布会上，抖音同步宣布了“美好生活”计划，围绕“记录美好生活”这一主题，包括“DOU”计划、“美好挑战”计划、社会责任计划三部分。抖音在2018 年6 月12 日首次对外公布了自己的用户数据：中国的日活用户突破1.5 亿，月活用户超过3 亿。

    　　1.3 TikTok：MAU 位列全球TOP5 社交应用

    　　字节跳动的海外业务发展历程可以分为三个阶段：国际化探索阶段、国际化提速阶段和国际化深耕阶段。

    　　一、国际化探索阶段（2015-2016 年）

    　　在这一阶段，字节跳动通过“Build&Buy”策略实现海外扩张，专注于新闻资讯领域。

    　　2015 年1 月：今日头条APP 在国内累计用户超过2.2 亿，月活跃用户（MAU）达2000 万。

    　　2015 年8 月：发布今日头条的海外版TopBuzz，标志着海外布局的开始。

    　　2016 年10 月：领投印度新闻聚合平台DailyHunt D 轮融资，投资额达2500万美元，并在2017 年2 月通过二级市场购买1920 万美元DailyHunt 股份。同年12 月，字节跳动控股印度尼西亚的新闻推荐阅读平台BABE。

    　　二、国际化提速阶段（2017-2018 年）

    　　2016 年9 月：西瓜视频海外版BuzzVideo 上线。

    　　2017 年：收购美国移动短视频公司Flipagram，并投资Vshow。5 月，抖音国际版TikTok 上线；7 月，推出海外版火山小视频Vigo Video；11月，收购Musical.ly（于2018 年8 月与TikTok 合并）。

    　　三、国际化深耕阶段（2019 年至今）

    　　2019 年4 月：企业办公套件产品Lark 上线。

    　　2020 年3 月：音乐流媒体Resso 和主打分享种草的Sharee（后更名为Lemon8）上线；4 月，剪映的海外版本CapCut 发布。

    　　2021 年2 月：手机阅读应用程序Fizzo 在Google play 上线；11 月，独立电商App 商城Fanno、TikTok Seller 和小说应用Mytopia 上线。

    　　2022 年2 月：漫画App“FizzoToon”上线。

    　　2023 年：TikTok 通过推出Pulse Premiere，重组电商业务，与美国仓库合作，提高物流效率，并推出了文本帖子功能丰富内容形式。同年，TikTok在爱尔兰都柏林启动了数据中心，上线了TikTok Shop，并与Billboard　　合作推出排行榜。TikTok 宣布在欧洲的投资计划，并与印尼GoTo 集团达成了电商战略合作。

    　　2024 年：TikTok 调整美国的销售佣金政策，与Peloton、谷歌等公司达成合作，测试新的购物功能，并完成对GoTo 电商子公司Tokopedia 的收购。TikTok 面临美国政府的剥离要求，但通过法律途径进行抗争。此外，TikTok 开始测试长视频功能，与亚马逊合作，推出群聊功能，并在尼泊尔解除了禁令。TikTok 宣布将关闭音乐流媒体服务TikTok Music，并在加拿大面临业务限制。

    　　根据Shoplus 超店发布的《2024 年上半年TikTok 电商数据报告》，TikTok 2024年上半年，在全球多个市场高歌猛进。从下载量和月活数看，全球下载量稳步增长，美区MAU 达1.7 亿以上。2024 年上半年，TikTok 全球月均下载量达到8173万次，同比去年上升6.6%。其中，5 月份下载量达到新高，突破8670 亿次。

    　　从月活跃用户量来看，上半年美国月活稳定在1.7 亿以上，在TikTok Shop 国家中位居第一，并未受到“禁令”影响。从新增下载量来看，东南亚地区（如印度尼西亚、越南、菲律宾）、南亚（巴基斯坦、孟加拉国）以及拉美（巴西和墨西哥）是2024 年上半年Tik Tok 的主要增量市场。

    　　二、字节豆包：中国第一AI APP

    　　2.1 豆包大模型：字节跳动的AI 大模型家族

    　　2016 年，张一鸣在公司内建立了AI Lab，力邀微软亚洲研究院前常务副院长马维英、华为诺亚方舟实验室原主任李航、自然语言处理技术专家李磊等多位科学家加入，设立了包括计算机视觉（CV）、自然语言处理（NLP）、语音和音频处理、音乐、机器学习等多个子团队，几乎覆盖当时人工智能涉及的所有前沿领域。同时，这个实验室在北京、上海、深圳、新加坡、美国、欧洲等地都设有办公室。马维英被委任为AI Lab 负责人，直接向张一鸣汇报。

    　　2023 年字节正式发布其大语言模型，2024 年相继补全了图像、语音、音乐、视频、3D 等不同模态的生成式AI 模型。在这一轮生成式AI 浪潮中起步最晚的字节，已经成为目前拥有最全生成式AI 模型、最多AI 应用的技术公司。

    　　豆包大模型是字节跳动推出的AI 大模型家族，包括豆包PixelDance、豆包Seaweed 视频生成、文生图、图生图、同声传译、角色扮演、语音合成、声音复刻、语音识别、Function Call 和向量化等多个模型。豆包大模型具备强大的语言理解、生成和逻辑能力，能进行个性化创作、情绪丰富的语音合成、高精度语音识别、多风格图像生成和顶级的视频生成。豆包大模型通过火山引擎提供服务，支持企业和开发者构建智能化应用，推动AI 技术在多种业务场景中的落地。

    　　豆包大模型的性能在多个评测中表现优异，例如在包括MMLU、BBH、GSM8K和HumanEval 在内的11 个业界公认的基准测试集中，Doubao-pro-4k 模型的总体得分达到了76.8 分，在代码能力、专业知识和指令遵循等方面的显著进步。

    　　2024 年5 月15 日，字节跳动产品和战略副总裁朱骏在2024 春季火山引擎Force原动力大会上表示，豆包APP 总下载量达1 亿次，豆包大模型将开启商业化模式，价格相比同行便宜99.3%，定价0.0008 元/千Tokens。大模型的“token”是指在自然语言处理任务中，模型所使用的输入数据的最小单元。这些token可以是单词、子词或字符等；8 月8 日，豆包上线音乐生成功能，用户可以在豆　　包“音乐生成”中输入主题或歌词，设定音乐风格、情绪及音色，便能快速生成一首约1 分钟的词曲，并支持一键分享至抖音等社交平台。

    　　2024 年9 月24 日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI 创新巡展，火山引擎总裁谭待宣布推出豆包视频生成模型。两款新发布的大模型分别是豆包视频生成-PixelDance 和豆包视频生成-Seaweed，这两款大模型的发布意味着字节跳动首次正式宣告进军AI 视频生成；10 月10 日，豆包发布首款AI 智能体耳机OlaFriend，该耳机与豆包APP 深度结合，是豆包在AI 场景下的探索和尝试。

    　　2024 年11 月7 日，豆包正式推出视频生成内测，这意味着继快手、商汤、Minimax等公司后，字节跳动正式进入AI 视频生成领域。豆包视频生成模型基于DiT 架构，通过融合计算单元，使得视频在大动态与运镜中自由切换，并且支持多风格、多比例的一致性多镜头生成，可应用在电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本等领域；12 月3 日，豆包上线图片理解功能。

    　　2.2 豆包：中国第一和全球第二

    　　字节2024 年年中发起国内大模型价格战。2024 年5 月，火山引擎FORCE 原动力大会上，字节跳动正式发布豆包大模型。豆包通用模型pro-32k 版的推理输入价格为0.0008 元/千tokens，比行业均价低99.3%。这意味着客户花一元钱就能让豆包模型处理200 万个汉字，相当于3 本《三国演义》——当时花同样的钱只能向GPT-4 输入不到4000 字，甚至不够一篇短篇小说。面对字节发起的价格战，竞争对手不得不快速跟进。阿里云将其通义千问主力模型的价格下调97%；百度甚至直接宣布文心两款轻量级模型免 费。

    　　在面向C 端用户的AI 应用上，字节大幅投入，花钱投流买量成为实现产品冷启动最直接、最快速的方式。据广告情报分析平台AppGrowing 统计，豆包智能助手4 月、5 月的投放金额接近1800 万元，等到6 月上旬，投放金额飙升至1.24亿 元。

    　　2024 年3 月，Kimi 依靠社交平台的广告投放超过百度旗下的同类产品“文小言”（原文心一言），成为月活最高的原生生成式AI 应用。4 个月后，Kimi 被豆包超越。一个月内，豆包的月活用户数量从904 万陡然上升至5127 万，把广告投放没那么激进的Kimi 和文小言甩在后面。

    　　“AI 产品榜”的数据显示，2024 年10 月豆包以近7000 万月活用户在中国AI产品月活排名中断崖式领先，同为智能助手的Kimi 与文小言分别只有约3900万和3400 万月活。2024 年11 月，豆包下载量中国第一、全球第二。

    　　截至2024 年11 月，豆包累计下载量接近1.5 亿，Kimi 的总下载量是5700 万以上。豆包在全球AI APP 下载量占比8%，ChatGPT 下载量占比29%。

    　　三、字节智能硬件领域全面布局

    　　在发力大模型与AI 原生应用之外，字节同时进行AI 硬件领域的探索，收购耳机品牌Oladance、发布AI 玩具、智能眼镜，构建软硬件全产业链布局。

    　　3.1 耳机：豆包发布首款AI 智能体耳机Ola Friend字节收购Oladance，布局OWS 耳机领域。字节跳动收购开放式耳机品牌Oladance 100%股权，黑蚁资本、蓝驰创投等投资机构股东已全部退出。

    　　Oladance 创立于2021 年，团队成员来自BOSE，2021 年发布全球首款OWS全开放耳机OWS1，在美国Kickstarter 上开启众筹时，项目上线1 小时即拿下15 万美金，如今Oladance 产品畅销海内外30 余国家，占据着开放式耳机相当份额的市场。

    　　2024 年10 月10 日，字节跳动豆包发布了首款AI 智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型，并与豆包App 深度结合。用户戴上耳机后，无须打开手机，便能通过语音唤起豆包进行对话。

    　　3.2 玩具：推出AI 陪伴玩具“显眼包”

    　　2024 年中秋期间，字节跳动推出了AI 陪伴玩偶显眼包，作为火山引擎的特别礼品分发给客户。与普通玩偶不同的是，显眼包搭载了FoloToy 的大模型AI 机芯Magicbox（魔匣），可以呈现豆包大模型和扣子的能力。用户只需通过简单的指令便可以与显眼包进行互动。

    　　“显眼包”采用蓝白双色设计，形似小山的外形搭配可爱的腮红和开放的怀抱。

    　　据官方说明，产品采用按压式对话设计是经过深思熟虑的选择——避免自动唤醒　　可能带来的监听风险，同时也考虑到插电版不适合作为儿童毛绒玩具。

    　　火山引擎总裁谭待明确表示，“显眼包”仅是一款中秋节礼品，而非正式产品。

    　　虽然终端是大模型应用的重要场景，但字节选择与合作伙伴一起探索，而非自身直接涉足终端产品。

    　　3.3 XR：软硬件结合

    　　在XR 领域，字节跳动也进行了重要的布局。2021 年8 月，字节收购国内VR 出货量第一的厂商PICO，为其在VR 领域的发展提供了有力的支持。在此之前，字节曾花费数百亿收购了游戏开发商沐瞳科技，进一步丰富了VR+游戏领域的应用场景。

    　　3.4 其他：与硬件厂商合作，构建豆包生态

    　　与众多硬件厂商展开合作，将豆包的AI 能力向各类硬件厂商开放。在火山引擎FORCE 原动力大会上，字节对外展示了三款与AI 硬件合作的产品，分别是机器狗、学习机以及一款学习机器人。在其他领域，字节跳动同样基于豆包大模型构建了零售AI 解决方案，吸引了诸如物美集团、抖音电商、抖音生活服务、百胜、麦当劳、中国飞鹤、海底捞等知名企业的加入。

    　　在教育硬件领域，字节跳动启动“大力教育”品牌。2020 年10 月，字节跳动宣布启动“大力教育”品牌，并将旗下所有教育产品承接到该品牌名下。随后，字节发布了首款教育硬件——大力智能学习灯。除此之外，字节同时研发教育平板、口袋学习打印机、儿童早教机、词典笔等多款教育硬件，进一步丰富了字节跳动的AI 应用场景。

    　　四、投资建议

    　　投资建议：建议关注AI 供应链，建议关注：

    　　1、AI 智能硬件（终端）：（1）SoC：中科蓝讯、恒玄科技、炬芯科技、乐鑫科技；（2）ISP：星宸科技；（3）模组：润欣科技、中科创达等；（4）代工：

    　　国光电器、歌尔股份等。

    　　2、云端：润泽科技、科泰电源、申菱环境、光迅科技、华工科技、浪潮信息等。

    　　3、AI 应用：视觉中国、掌阅科技、思美传媒等。

    　　风险提示：下游需求不及预期；宏观经济不如预期；行业竞争加剧。

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