电子行业定期报告：端侧AI产业趋势向上、行情火热 火山引擎AI大会即将举办

　　电子指数+0.3%，建议关注国产化&AI 创新方向。

    　　本周（2024/12/9-2024/12/13）市场整体回调，沪深300 指数-1.01%，上证综指-0.40%，深证成指-0.73%，创业板指数-1.40%，中信电子+0.30%，半导体指数-1.23%，其中：

    　　半导体：模拟IC 板块+0.4%，其中敏芯股份（+20.8%）、天德钰（+9.3%）、艾为电子（+8.9%）涨幅靠前；存储板块+3.7%，其中普冉股份（+37.2%）、恒烁股份（+19.5%）、聚辰股份（+8.7%）涨幅居前；逻辑IC 板块-0.5%，其中翱捷科技-U（+14.8%）涨幅靠前；SoC 板块+16.4%，其中乐鑫科技（+50.2%）、中科蓝讯（+34.4%）、炬芯科技（+23.1%）、恒玄科技（+22.4%）涨幅靠前；功率板块-2.5%。其中捷捷微电(-5.45%)、宏微科技(-5.00%)、斯达半导(-4.57%)、富满微(-4.27%)、东微半导(-2.67%)跌幅居前；碳化硅板块-2.73%，其中东尼电子(+10.21%)、三安光电(-1.23%)、天岳先进(-3.01%)、晶升股份(-5.37%)、晶盛机电(-5.67%)；设备板块-5.2%，其中天准科技(-9.62%)、中微公司(-7.21%)、精智达(-7.04%)、拓荆科技(-6.80%)跌幅居前；代工板块-6.0%，其中华虹公司(+0.56%)、芯联集成-U(-3.19%)、晶合集成(-5.41%)、燕东微(-6.55%)；封测板块-2.4%，其中甬矽电子(+4.08%)、蓝箭电子(+3.34%)、颀中科技(+1.89%)涨幅居前，此外华天科技(-0.58%)、长电科技(-3.94%)、通富微电(-4.02%)；材料板块-2.1%，其中广钢气体（+12.7%）、中晶科技（+3.1%）逆势上涨。

    　　消费电子：本周消费电子板块+1.7%，其中漫步者（+24.2%）、卓翼科技（+20.1%）、国光电器（+18.3%）、惠威科技（+17.0%）涨幅居前。

    　　PCB 板块：本周PCB 板块+0.1%，其中天津普林（+9.4%）、一博科技（+5.7%）、弘信电子（+5.2%）涨幅靠前。

    　　被动元件：本周被动元件板块+0.3%，其中东晶电子（+14.6%）、高华科技（+5.2%）、麦捷科技（+4.7%）涨幅靠前。

    　　面板：本周面板板块+2.2%，其中彩虹股份（+14.1%）、冠捷科技（+11.1%）、八亿时空（+8.3%）、伟时电子（+7.6%）、三利谱（+7.4%）涨幅靠前。

    　　AI 耳机、AI 眼镜、AI 玩具等均是AI 重要落地场景，端侧AI 产业链趋势向上，本周行情火热，SOC 厂商、NOR 厂商等产业链相关公司股价大涨，另外存算一体是大模型推理芯片的重要发展方向之一，兆易创新等存储产业链公司关注度明显提升。

    　　字节跳动在AI 落地应用上投入大，目前其旗下的To C 大模型APP“豆包”的日活、下载量均处于国内前列，12 月18 日-19 日将举办“火山引擎FORCE 原动力大会”，其中将展示全新豆包大模型等、AI+硬件智悦计划等，建议重点关注。

    　　行业新闻

    　　苹果：iOS18.2 发布，新增ChatGPT 版Siri、Genmoji 等AI 功能12 月11 日苹果发布iOS18.2 正式版，iOS18.2 版本允许用户创建自定义Genmoji 表情，内置了可以生成图像的应用程序Playground，并集成了ChatGPT 的智能语音助手Siri，当Siri 接收复杂问题时，系统将自动判断是否需要调用ChatGPT（GPT-4o 模型），用户无需另行注册OpenAI 账户。此外，苹果还宣布Apple 智能开始扩展语言支持，新增对澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国的本地化英语的支持。

    　　链接：https://www.chinaz.com/ainews/13878.shtml字节跳动：火山引擎FORCE 原动力大会即将来袭12 月18 日-19 日，2024 火山引擎FORCE 原动力大会·冬将于上海世博中心盛大举办。其中，技术主论坛围绕“AI+X 全栈能力解读”主题，于12 月18 日邀请来自火山引擎、字节跳动的技术专家现场分享AI 技术实践成果，直击大模型时代痛点，同时聚焦性价比、创新、安全等话题，解读火山引擎全栈AI 能力。此外，本次论坛还将携手游戏、智能终端、教育、零售等行业大咖，现场解锁10+ 专题论坛，探索AI 时代产品与技术重构，一站式解码行业落地实践。

    　　博通：AI 驱动，业绩超预期

    　　12 月12 日美股盘后，芯片大厂博通发布了截至11 月3 日的第四财季及2024 财年财报。

    　　受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通当季业绩及下季指引基本符合预期。2024 财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI 的收入整个财年同比暴涨了220%。

    　　ASIC 定制服务一直是博通半导体业务的一项重要收入来源，特别是在AI 的驱动之下，博通来自与AI 相关的ASIC 定制服务营收正快速增长。出色的业绩，推动博通股价于12 月13 日暴涨24.43%至224.8 美元/股，市值首度突破1 万亿美元，成为了全球第12 家、美国第9 家市值达到1 万亿美元的上市公司，也是继英伟达和台积电之后，第三家市值突破1 万亿美元的半导体公司。

    　　重要公告

    　　鼎龙股份：12 月9 日，公司发布关于公司浸没式ArF 及KrF 晶圆光刻胶产品首获客户订单的自愿性信息披露公告。公司生产的某款浸没式ArF 晶圆光刻胶及某款KrF 晶圆光刻胶产品前后顺利通过客户验证，并于近期分别收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元人民币。

    　　思瑞浦：12 月12 日，公司发布关于自愿披露公司发布新产品的公告。公司于近日发布新产品ASN（Automotive Sensor Network）汽车传感器网络收发器。

    　　投资建议：

    　　AI 依然是最强赛道，重点关注AI 产业链机遇：

    　　1）端侧AI：恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技、普冉股份、兆易创新、漫步者、国光电器、聚辰股份、瑞芯微、全志科技等；2）果链：立讯精密、歌尔股份、水晶光电、鹏鼎控股、长电科技、领益智造、东山精密、高伟电子等；3）AI：沪电股份、深南电路、寒武纪、工业富联等；4）半导体：中芯国际、澜起科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子；5）HBM 产业链：长电科技、通富微电、甬矽电子、精智达、芯源微、华海清科、赛腾股份、华海诚科、雅克科技等；6）光刻机：茂莱光学、福晶科技、汇成真空、永新光学、福光股份、波长光电等。

    　　风险提示：

    　　需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。