特高压板块拉升，华菱线缆、森源电气涨停，中恒电气等走高

行业方面，近日，国网公示2024年特高压项目第六次设备招标采购中标结果。本次特高压招标公示金额高达82.26亿元，环比下降5.86%。本次需求主要来自大同-天津南1000kV交流工程和甘肃-浙江±800kV直流工程，实现直流交流全覆盖。2024年国网共有6批次特高压设备集中采购招标，已完成5批次的中标公示，2024年度累计招标总金额达261.58亿元，同比下降35.45%（2023年共8批次招标），主系采购批次减少。

本次中标中，中国西电、特变电工、保变电气、平高电气、思源电气、宏盛华源排名前6，中标金额分别为17.07亿元、13.77亿元、12.28亿元、7.49亿元、0.9亿元、0.74亿元，占比分别为20.8%、16.7%、14.9%、9.16%、1.1%、0.9%。

银河证券指出，短期来看，2023年—2024年累计招标“6直2交”，2025年有望迎来交付大年，预计2025年、2026年直流特高压核准开工4条、4条。后期仍有望新增特高压线路规划，总规模有望超预期，可有效支撑“十五五”特高压建设高景气。“十五五”特高压建设持续高景气，柔直渗透有望提速，特高压板块有望形成业绩+订单的双重驱动。

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