发卡量收缩、不良承压，股份行信用卡业务的2024 | 银行“年”景

4月18日，伴随华夏银行2024年财报的披露，A股9家上市股份制商业银行（下称“股份行”）2024年业绩完整报告已经全部出炉。

经济观察报梳理9家股份行信用卡业务情况发现，多家股份行在信用卡业务方面收缩动作频频，资产质量依旧承压。

业务收缩、不良承压

多家股份行的信用卡遭遇了发卡量收缩或增速放缓的情况，同时交易额普遍出现了下滑。

从发卡量上看，截至2024年末，招商银行的信用卡流通卡9,685.90万张，较2023年末减少了25.91万张，流通户6,944.09万户，较2023年末减少了29.95万户；该行实现信用卡交易额44,185.59亿元，同比下降8.23%。

截至2024年末，平安银行信用卡流通户数同比减少12.9%至4692.61万户，全年信用卡总消费金额下降16.57%至23,205.1亿元。

截至2024年末，华夏银行信用卡期末有效卡1,949.09万张，比上年末下降8.47%；有效客户1,735.34万户，比上年末下降7.99%；该行实现信用卡交易总额8,287.17亿元，同比下降15.89%。

2024年，兴业银行信用卡业务全年新增发卡254.50万张，呈现增长态势，但已连续三年呈现增长放缓的态势。其中，2023年，该行信用卡新增发卡量为509.40万张，2022年的新增发卡量为660.41万张。

与此同时，资产质量成为信用卡业务的核心关注点。就已披露的数据看，A个月9家股份行中，近半数银行的不良率持平或上升，资产质量承压，部分银行的不良率有所下降，但总体仍处在高位水平。

截至2024年末，招商银行的不良贷款率为0.95%，与2023年末持平，信用卡不良贷款余额为165.60亿元，较上年末增加1.77亿元。

截至2024年末，民生银行信用卡贷款不良率为3.28%，比上年末上升30个基点；信用卡不良贷款总额为153.88亿元，比上年末增加8.57亿元。

同期内，浦发银行信用卡及透支不良率为2.45%，较上年末上升0.02个百分点；光大银行信用卡逾期率为1.50%，相比2023年上升20个基点；兴业银行信用卡不良贷款率为3.64%，比上年末下降了29个基点，尽管不良贷款余额有一定幅度下降，但整体不良水平仍处于高位；平安银行信用卡应收账款不良率为2.56%，同比下降0.21个百分点。

截至2024年末，中信银行信用卡不良率为2.51%，较上年末下降0.03个百分点。中信银行表示，受宏观经济环境影响，部分客户收入水平与还款能力趋势性下降，信用卡行业资产质量整体承压。从行业看，受经济结构调整、行业合规整改、产业周期等因素影响，房地产代理服务业、中小型旅馆/餐饮/快餐店等行业风险偏高。

加大民生领域场景分期业务

当前，信用卡人均持有量已然相对饱和。根据中国人民银行发布的《2024年支付体系运行总体情况》，2024年末信用卡和借贷合一卡在用发卡数量为7.27亿张，较2022年四季度减少8000万张。此外，人均持有信用卡和借贷合一卡0.52张，同比下降3.7%。

步入调整期，信用卡行业告别粗放增长，银行还能如何做加法？

AI（人工智能）赋能与精细化运营是一种思路。招商银行在年报中提到，持续推进高质量获客策略，不断完善信用卡产品体系和用卡体验；加强资产组织能力，推动分期资产业务发展，强化账单分期、消费分期等精细化运营能力；同时，通过模式创新助力业务提质增效，依托AI技术赋能员工，进一步提升运营效率和客户体验。

中信银行表示，针对Z世代客群，深入了解Z世代年轻客群的生活方式、消费习惯及价值观的基础上，打造专属Z世代青年服务体系，满足年轻客户在财富管理端和消费端的多样化需求。

另外，中信银行提到，结合年轻用户喜好，发行《星穹铁道》《未定事件簿》等游戏联名卡；聚焦年轻人出行、购物等消费场景，上线龙马精神卡、GO卡、PASS卡、醒醒卡等多款“颜”系列卡产品。同时，中信银行建立新媒体渠道矩阵，在哔哩哔哩和小红书平台开立官方账号“中信银行信青年”，持续传播青年服务理念。截至2024年末，该行Z世代客群达4,677.99万户，“颜卡”系列信用卡累计发卡量突破1500万张，累计交易金额超3,700亿元。

同时，加大分期投放力度、推动汽车等消费分期规模化发展，是多家股份行在年报中重点提及的信用卡布局方向。

华夏银行表示，2024年，该行紧抓家居智能化、老房改造、以旧换新等市场契机，推动信用卡家装分期业务规模化发展。

光大银行也表示，该行围绕消费型客群强化获客、经营、分期一体化运营，聚焦双卡综合经营，加强客户生命周期管理和营销触达，加大汽车分期等场景分期投放力度，进一步发挥信用卡支持消费的作用。

浦发银行在年报中提及，2024年该行整合商户、商圈、汽车、交易普惠等生态场景，开展以旧换新3C家电分期优惠等活动，同时持续拓宽新能源汽车分期业务范围，与头部新能源汽车品牌开展总对总合作，满足客户多样化的消费需求。

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