会通股份: 会通新材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688219         证券简称：会通股份          公告编号：2025-009
转债代码：118028         转债简称：会通转债
               会通新材料股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
?   本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
    对象发行可转换公司债券“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司
    股份，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“会通转债”共有人
    民币 131,567,000 元已转换为公司股票，转股数量为 14,284,861 股，占“会
    通转债”转股前公司已发行股份总额的 3.1102%。
?   累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，
                             “会通转债”累计有人民币 170,084,000
    元已转换为公司股票，转股数量为 18,466,720 股，占“会通转债”转股前公
    司已发行股份总额的 4.0208%。
?   未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“会通转债”尚未转股的可转
    债金额为 659,916,000 元，占“会通转债”发行总量的 79.5080%。
    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，
每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359 号文同意，公司 830,000,000.00
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。
   根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自 2023 年 6 月
“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。
   “会通转债”转股价格调整情况如下：
   （一）因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通
转债”转股价格将从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
                           （公告编号：2023-044）。
   （二）因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价格将从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司关
于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公
告》（公告编号：2024-043）。
   二、可转债本次转股情况
   “会通转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。
   自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“会通转债”共有人民币
转股前公司已发行股份总额的 3.1102%。
   截至 2025 年 3 月 31 日，“会通转债”累计有人民币 170,084,000 元已转换
为公司股票，转股数量为 18,466,720 股，占“会通转债”转股前公司已发行股份
总额的 4.0208%。
   截至 2025 年 3 月 31 日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为 659,916,000
元，占“会通转债”发行总量的 79.5080%。
  三、股本变动及控股股东权益变动情况
                                                                  单位：股
                    变动前                                        变动后
   股份类别                                   本次可转债转股
              （2024 年 12 月 31 日）                          （2025 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                           0                 0                    0
无限售条件流通股                  463,465,491        14,284,861          477,750,352
总股本                       463,465,491        14,284,861          477,750,352
  截至 2025 年 3 月 31 日，累计有人民币 170,084,000 元会通转债转为公司普
通股，累计转股股数 18,466,720 股，公司总股本增加至 477,750,352 股。公司控
股股东何倩嫦女士的持股比例由 30.33%被动稀释至 29.42%。本次权益变动过程
中，何倩嫦女士持有公司股份的数量未发生变化，本次权益变动前后何倩嫦女士
持有公司股份的情况具体如下：
                  变动前持有股份                           变动后持有股份
 股东名称
          持股数量（股）             占总股本比例        持股数量（股）           占总股本比例
  何倩嫦       140,571,428          30.33%       140,571,428        29.42%
  本次权益变动属于控股股东因可转债转股导致持股比例被动稀释，不涉及向
市场减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续
持股变动情况履行信息披露义务。
  四、其他
  投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券部
  联系电话：0551-65771661
  电子邮箱：investor@orinko.com.cn
  特此公告。
                                            会通新材料股份有限公司董事会

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