主动权益类基金持仓解析：2024Q2主动权益类基金又加配了哪些行业?

　　2024Q2 主动权益类基金的数量和规模变化分析基金数量方面，主动权益类基金数量持续增长。截至2024 年二季度末，全市场共有4442 只主动权益类基金。其中，普通股票型基金有563 只、偏股混合型基金有2467 只、灵活配置型基金有1386 只、平衡混合型基金有26 只。基金新发数量方面，主动权益类基金新发数量较上季度基本持平。截至2024 年二季度末，全市场共新成立75 只主动权益类基金。其中，普通股票型基金有13 只、偏股混合型基金有62 只、灵活配置型基金有0只、平衡混合型基金有0 只。

    　　基金规模方面，主动权益类基金整体规模较上季度有显著下滑。截至2024年二季度末，全市场主动权益类基金合计规模达到了35170.46 亿元，较上季度减少5546.61 亿元。其中，普通股票型基金合计规模减少331.39 亿元至5091.95 亿元、偏股混合型基金合计规模减少4644.10 亿元至20281.91亿元、灵活配置型基金合计规模减少554.91 亿元至9467.44 亿元、平衡混合型基金合计规模减少16.20 亿元至329.17 亿元。基金新发规模方面，主动权益类基金新发规模较上季度有所提升。截至2024 年二季度末，全市场主动权益类基金新成立规模达到了283.78 亿元。其中，普通股票型基金合计规模为28.31 亿元、偏股混合型基金合计规模为255.47 亿元、灵活配置型基金合计规模为0.00 亿元、平衡混合型基金合计规模为0.00 亿元。

    　　2024Q2 主动权益类基金的仓位变化分析

    　　在基金仓位方面，各类型主动权益基金股票仓位涨跌互现。2024 年二季度相对一季度，普通股票型基金减仓0.45pct 至88.95%，偏股混合型基金减仓0.79pct 至85.88%，灵活配置型基金减仓0.68pct 至72.13%，平衡混合型基金加仓0.68pct 至55.17%。

    　　2024Q2 主动权益类基金的重仓股变化分析

    　　在重仓股数量方面，2024 年二季度主动权益类基金重仓股总数量连续两个季度出现明显下滑。本季度最新重仓股数量为2429 只；重仓股平均集中度有所回升，最新重仓股平均集中度为54.5%。被新纳入重仓股较多的A股是立讯精密、比亚迪、中际旭创、工业富联、新易盛等等；被新纳入重仓股较多的港股是腾讯控股、中国移动、美团-W、中国海洋石油、中广核电力等等。

    　　2024Q2 主动权益类基金的配置偏好变化分析

    　　在重仓股行业配置方面，2024Q2 主动权益类基金在电子、通信、电力及公用事业、机械、国防军工等行业加仓；在食品饮料、电力设备及新能源、医药、计算机、基础化工等行业减仓。引入重仓股补全法，我们可以得到更加有效的基金模拟全持仓信息。进一步分析发现，模拟全持仓在电子、通信、银行、电力及公用事业、家电等行业加仓；在医药、食品饮料、计算机、传媒、消费者服务等行业减仓。

    　　在板块配置方面，主动权益类基金重仓股在科技和周期板块分别加仓3.57pct 以及0.68pct；在消费和医药板块分别减仓3.81pct 以及0.90pct。

    　　模拟全持仓在周期和科技板块分别加仓1.13pct 以及0.62pct；在医药和消费板块分别减仓1.08pct 以及1.06pct。

    　　风险提示：本报告为基于历史数据统计结果，市场风格变换和基金风格调整等风险均可能使得模型失效。

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