主动权益类基金持仓解析：2024Q3主动权益类基金又加配了哪些行业?

　　2024Q3 主动权益类基金的数量和规模变化分析基金数量方面，主动权益类基金数量持续增长。截至2024 年三季度末，全市场共有4479 只主动权益类基金。其中，普通股票型基金有566 只、偏股混合型基金有2511 只、灵活配置型基金有1376 只、平衡混合型基金有26 只。基金新发数量方面，主动权益类基金新发数量较上季度有所下滑。

    　　截至2024 年三季度末，全市场共新成立69 只主动权益类基金。其中，普通股票型基金有6 只、偏股混合型基金有63 只、灵活配置型基金有0 只、平衡混合型基金有0 只。

    　　基金规模方面，主动权益类基金整体规模较上季度小幅度提升。截至2024年三季度末，全市场主动权益类基金合计规模达到了37773.60 亿元，较上季度增加2603.14 亿元。其中，普通股票型基金合计规模增加481.91 亿元至5573.86 亿元、偏股混合型基金合计规模增加1823.78 亿元至22105.68亿元、灵活配置型基金合计规模增加282.89 亿元至9750.33 亿元、平衡混合型基金合计规模增加14.55 亿元至343.72 亿元。基金新发规模方面，主动权益类基金新发规模较上季度有明显下滑。截至2024 年三季度末，全市场主动权益类基金新成立规模达到了95.67 亿元。其中，普通股票型基金合计规模为9.16 亿元、偏股混合型基金合计规模为86.51 亿元、灵活配置型基金合计规模为0.00 亿元、平衡混合型基金合计规模为0.00 亿元。

    　　2024Q3 主动权益类基金的仓位变化分析

    　　在基金仓位方面，各类型主动权益基金股票仓位均有显著提升。2024 年三季度相对二季度，普通股票型基金加仓1.28pct 至90.23%，偏股混合型基金加仓1.66pct 至87.54%，灵活配置型基金加仓2.74pct 至74.87%，平衡混合型基金加仓4.49pct 至59.66%。

    　　2024Q3 主动权益类基金的重仓股变化分析

    　　在重仓股数量方面，2024 年三季度主动权益类基金重仓股总数量连续三个季度出现负增长。本季度最新重仓股数量为2398 只；重仓股平均集中度较上季度并无明显变化，最新重仓股平均集中度为54.4%。被新纳入重仓股较多的A 股是宁德时代、阳光电源、美的集团、格力电器、比亚迪等等；被新纳入重仓股较多的港股是阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、小米集团-W、紫金矿业等等。

    　　2024Q3 主动权益类基金的配置偏好变化分析

    　　在重仓股行业配置方面，2024Q3 主动权益类基金在电力设备及新能源、非银行金融、商贸零售、汽车、房地产等行业加仓；在电力及公用事业、石油石化、有色金属、食品饮料、农林牧渔等行业减仓。引入重仓股补全法，我们可以得到更加有效的基金模拟全持仓信息。进一步分析发现，模拟全持仓在电力设备及新能源、非银行金融、家电、银行、房地产等行业加仓；在电力及公用事业、食品饮料、石油石化、农林牧渔、医药等行业减仓。

    　　在板块配置方面，主动权益类基金重仓股在金融和消费板块分别加仓1.48pct 以及1.35pct；在周期和科技板块分别减仓2.47pct 以及0.50pct。

    　　模拟全持仓在金融和科技板块分别加仓1.53pct 以及0.37pct；在消费和周期板块分别减仓0.75pct 以及0.71pct。

    　　风险提示：本报告为基于历史数据统计结果，市场风格变换和基金风格调整等风险均可能使得模型失效。

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