大厂上调资本开支预期！AI基础设施建设供不应求！科创板人工智能ETF(588930)今日调整，实时成交额快速突破3000万元

消息面上，相关机构表示，从资本支出角度，阿里、腾讯等头部大厂持续加码AI Capex（资本开支）投入，阿里宣布未来三年将投入超过3800亿元，腾讯指引2025年资本开支占收比约low teens且将根据市场情况动态调整。中国互联网公司有望步入类似2023Q2美国头部科技公司的Capex扩张轨道，同时中国互联网公司的盈利能力和现金流质量亦能保证对于AI的持续投入。短期，AI相关的基础设施需求供不应求。

4月15日，A股市场今日走势分化，人工智能题材高开低走小幅调整，红利板块再度占优。科创板人工智能指数成份股中，凌云光、天准科技、中邮科技、威胜信息、中科星图仍逆势上涨。科创板人工智能ETF（588930）市场热度较高，过去20个交易日资金净流入1.30亿元。

科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

平安证券表示，随着全球贸易摩擦的加剧，尤其是美国对中国的关税政策，中国半导体产业的国产化替代进程有望进一步加速。这一趋势不仅有利于减少对外部技术的依赖，降低供应链风险，同时也为国内AI相关企业提供了更多的发展机遇。预计到2028年，中国的人工智能总投资规模将突破1000亿美元，这表明中国政府对人工智能领域的高度重视和支持力度正在不断加大，为AI技术的发展提供了良好的政策环境。特别是生成式AI的投资占比预计将从2024年的18.9%增长至2028年的30.6%。

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