银河证券：DeepSeek技术颠覆有望加速AI行业的普及繁荣
银河证券研报称，DeepSeek的技术颠覆带来的是AI行业的多元化，有望加速AI行业的普及繁荣，具体细分到行业子板块来看：1）电子板块，后训练时代看好推理侧算力部署，以及AI端侧加速落地：DeepSeek的创新并没有完全打破scaling laws，且正从pre-training转向post-training和推理，通过增加模型规模、扩展训练数据、提高计算资源以及合理的任务设计，可加速模型学习更复杂的推理能力。2）通信板块，推理侧算力有望增加利好国产光芯片，看好AI时代运营商角色转换，光模块景气度无虞。运营商作为我国最大的流量管道，具备数据优势及接口优势，AI应用的普及将持续推进，同时，更强训练模型的未来需求将带动光模块产业链快速发展，在全球经济形势复杂化趋势下，核心器件光芯片等方向自主可控进程进一步加速。3）计算机板块，看好算力向推理，基础设施向应用侧投资变化机遇。4）传媒板块，大模型推陈出新进程加速，AI+赋能进行时。DeepSeek有望加速推动在影视、广告、社交陪伴等多个领域AI+应用落地。
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